【2023年12月 嘉肯行业研究部】
—《2023年中国甘氨酸行业市场竞争分析报告》节选
— 观测中国新兴产业的成长裂变，为工业化进程创造价值 —
甘氨酸
甘氨酸(Glycine)，又名氨基乙酸，是天然a-氨基酸中结构最简单的氨基酸，因为同时存在酸性和碱性的官能团，应用于农药草甘膦、饲料添加剂、食品添加剂和营养品等领域，在我国大多数甘氨酸，作为关键原料用于生产除草剂草甘膦，工业级甘氨酸精制后用于食品添加剂等。
甘氨酸行业特点是工业化技术门槛不高，但技术存在局限性，多年来技术研发并未取得突破性进展。这导致甘氨酸行业进入容易，要形成规模性优势又很难。国内企业普遍应用的还是传统的氯乙酸氨解法，它工艺简单成熟，适合生产纯度要求较低的工业级产品，但生产过程中产生大量废水和多种副产品，污染性高。其他工艺如直接海因法和生物合成法，其原料供应有局限性，暂不适合工业化等。
这使得国内甘氨酸行业处于一种边缘化地位——小企业做不大，大企业不愿做，行业竞争格局处于弱平衡状态。
一、甘氨酸行业发展现状
我国甘氨酸生产始于20世纪80年代初，发展于90年代末，由于技术工艺所限，产品质量和规模都很小。2003年，国内有甘氨酸生产许可证的企业有河北石家庄东华化工、江西电化、浙江新安江化工和南通东昌化工等7家，无许可证的企业有近15家，总生产能力为4.5万吨。
当时，全球生产甘氨酸的企业主要集中在日本和美国。日本甘氨酸厂家最多，有味之素、有机合成化学、昭和电工、协和发酵和日本化药等，美国有Chattem 化工和Hampshire 化工公司。美国Chattem 化工公司甘氨酸产能最大，达3万吨。2002年，全球甘氨酸产量约20万吨。
随后的十年，全球甘氨酸产能逐步向亚洲转移，美国和欧洲甘氨酸生产企业或退出工业级生产，或缩减产能转向食品级和医药级等高附加值产品，生产模式改为订单生产。亚洲甘氨酸产能在扩张，除日本外，中国、韩国和印度逐渐成为重要的生产国家。日本企业甘氨酸产品线丰富，涵盖各个等级，主要用于食品和化妆品领域；韩国、印度的企业产品则多为饲料级和食品级产品。
中国则因国内草甘膦行业需求旺盛，发展成为工业级甘氨酸生产大国， 2010年，甘氨酸企业数量超过40家，总产能增至52万吨。产能位居前列的企业为石家庄东华化工、江西电化化工、新安江化工、南通东昌化工、三峡英力化工和泰州新治化工等。
当年产能超过万吨的，如今还继续生产甘氨酸的企业只剩下石家庄东华化工，其他5家企业或破产或退出，残酷的优胜劣汰，2022年，企业数量只有约10家，产能位居前列的是石家庄东华金龙化工和兴发集团旗下的泰盛化工，其工业级产能均为10万吨，其次是临沂鸿泰化工。国内总产能为51万吨，与2010年几近持平。
表1：2022年中国甘氨酸生产企业产能情况表
二 行业退出企业
值得注意的是江浙地区的生产企业都已经退出。中部地区重庆三峡英力采用海因法技术路线而破产。
表2：近年来中国甘氨酸行业退出企业情况表
工艺技术优化进展不大。2022年，国内主流企业均没有脱离氯乙酸法技术路线——即以氯乙酸为原料，在催化剂的作用下，经氨化反应，生产氨基乙酸和氯化铵。他们的技改方向是基于现有工艺优化各环节降低原料单耗，如氯乙酸环节的甲醇溶剂法改为非甲醇溶剂法。过去十年，老牌企业的技改成是原料单耗平均下降约5%。产品质量方面，泰盛化工的工业级标准纯度是97.5%，企业自用，东华冀衡化工的标准品纯度为98.5%，符合2004年制定的国标，距离99.5%纯度有不小差距。
甘氨酸作为应用型产品，需求受下游草甘膦行业制约，通常大型的草甘膦生产企业都会向产业链上游整合，自产或控股甘氨酸生产，如头部企业兴发集团，福华化学均有配套的甘氨酸生产线。产能排名第三的浙江新安化工集团，原是国内最早的甘氨酸生产企业之一，后参股、控股泰州高伟化工，再后来，在2017年的环保整治风暴中，关停了甘氨酸生产线，转向外部采购。海南正业中农高科公司配套的4万吨甘氨酸生产线也因废水处理问题不得不停产。
这意味着现用的氯乙酸法工艺，因为高污染性，属于低端落后化工产能，在东部沿海地区并不受欢迎，鼓励产能向中西部地区转移。当下领先的甘氨酸企业，其竞争优势可能更多是受益于地方的环保容忍度。
三、海因法：三峡英力
重庆三峡英力建于2006年，为重庆化医集团与北京清华紫光英力化工技术公司组建，后者提供海因法合成甘氨酸技术。按照规划，三峡英力要建设5万吨/年的甘氨酸生产线，在2007年完全投产。
但三峡英力公司的海因法工艺技术不成熟，生产成本过高，而甘氨酸价格持续回落。“从2008年第一条生产线建成，试生产成功后，几乎就没有正儿八经生产过。”后来三峡英力公司历经股权转让和资产重组，生产线始终没有重启，最终公司于2018年注销。
技术提供方的紫光英力新材料公司(公司也于2018年注销，现为北京英力生态技术有限公司)，成立于1995年，创始人尹应武，毕业于西南师范大学化学系，当时为清华大学博士。清华紫光集团和西南师范大学对其公司有少量现金出资。
重庆三峡英力公司自身无技术消化和研发能力，它在甘氨酸项目上的投资总额在2009年中期时便超过了6.3亿元。
四 甘氨酸发展方向
Chattem Chemical
曾经的全球头部企业，美国Chattem Chemical 已转型为一家药物中间体、催化剂和表面活性剂生产企业，依然还在本土生产甘氨酸，但产能大幅缩小，面向的是营养品和个人健康护理市场，其独特性卖点是：GMP工厂，能够自定义产品颗粒大小，现场研发和质量实验室。
产品开发方向是：将产品纯度更高，造粒更细，数据支持。
石家庄东华金龙化工
成立于2000年，前身为东华化工厂，2005年上马甘氨酸项目，当下工业级甘氨酸产能达10万吨，新的全球头部企业。
主营产品有“东华舰”牌工业级甘氨酸、精制品甘氨酸以及甘氨酸螯合物，衍生物有甘氨酸亚铁/铜、甘氨酸镁、甘氨酸锌、甘氨酸钙、甘氨酸钠碳酸盐等。公司的卖点是规模大，质量稳定，性价比高，产品种类丰富。
公司的发展方向是工业级甘氨酸为主，面向草甘膦市场。辅以开发食品级和甘氨酸螯合物细分市场。
—完—
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