【2020年8月 嘉肯行业研究部】
第一节 香精香料介绍
香精香料是伴随着现代工业发展而出现的集“高、精、新”技术于一身的产物，其已被广泛使用于食品、日化、烟草等行业。
香料是一种在自然界原生态中能够被嗅觉嗅出香气或味觉尝出香味的物质，是配制香精的主要原料。香料可分为天然香料、合成香料两大类。其主要作为香精的原料。
天然香料包括天然植物性香料和天然动物性香料。天然植物性香料是以致香植物为原料，用水蒸气蒸馏法、浸提法等方法，提炼成的精油、浸膏等；天然动物性香料是以动物的分泌物等为原料，通过科学手段提取或收集的致香物质。 代表性的植物香料有檀香、玫瑰、薄荷和八角茴香、肉桂以及熏衣草等。虽然含有精油的植物很多,但常用的约200余种。产量较大的有松节油、薄荷油、香茅油、柑橘油以及桉叶油等。目前，世界上香料品种约7,000 种，其中合成香料约6,000 多种，天然香料约500 种。
香精是由多种香原料、溶剂或载体以及其他辅料调配而成的芳香类混合物，通常由主香剂、协调剂、修饰剂、定香剂调配组成。直接用于增加各类终端产品的香气和香味。
在生产工艺方面，香料以化学合成，植物萃取为主，而香精则侧重于物理调配。香精生产侧重调香师的经验和天赋。无法像合成香料产品那样实现规模化生产。
第二节 国内香精香料行业发展概况
80年代之前，国内香精香料行业国有企业垄断市场，随着80年代后期外资企业产品进入中国市场，中国香精香料行业重新面向市场竞争，原国有企业昆明香料厂，上海孔雀香料、广州百花香料公司、杭州香料厂与时俱进，相继引进国外设备和技术，直面竞争。
到90年代，国内香精香料行业发展进入一个新的阶段，国外知名企业开始在中国投资建厂，国内民营企业纷纷涉足该领域，当前知名的企业如波顿香料，爱普香料，天利海香精，百润香精，华宝香精等均在90年代初期创建成立。由于行业进入门槛不高，产业蓬勃发展，到20世纪初行业企业数量达到一个高峰，企业数量超过1300多家。
2008年之后，国内香精香料行业发展趋向头部化，规模以上香精香料企业超过300多家。但行业领先企业的成长速度要远高于中小规模的企业，行业集中度在逐步提升，截至2018年底，国内规模以上的香精香料企业有336家。与2016年相比，减少了15家。规模以上企业销售收入达563亿元。代表性的企业有华宝股份、爱普股份和深圳波顿香料公司。2019年销售收入均超过15亿元。
虽然国内香精香料产业取得长足发展，但国内众多生产企业多集中在天然香料萃取和大宗合成香料的生产，处于中上游的原料提供商角色，如昆山亚香，安徽华业香料其下游客户多为国际知名度香精香料企业；高附加值的香精产品市场份额占比较低。
表：2019年度国内主要香精香料生产企业销售收入
项目 |
生产企业 |
成立时间 |
所属区域 |
销售收入(万元) |
1 |
爱普香料集团股份有限公司 | 1995 |
上海市 |
247,466 |
2 |
华宝国际控股有限公司 | 2004 |
上海市 |
218,534 |
3 |
深圳波顿香料有限公司 | 1991 |
广东省 |
164,130 |
4 |
昆山亚香香料股份有限公司 | 2001 |
江苏省 |
51,087 |
5 |
浙江安赛生物科技股份有限公司 | 2005 |
浙江省 |
31,500 |
6 |
上海绿洲源香料股份有限公司 | 2001 |
上海市 |
22,487 |
7 |
安徽华业香料股份有限公司 | 2002 |
安徽省 |
21,481 |
8 |
上海百润投资控股集团股份有限公司 | 1997 |
上海市 |
18,100 |
9 |
黄山科宏生物香料股份有限公司 | 2003 |
安徽省 |
12,129 |
10 |
广东美味源香料股份有限公司 | 2005 |
广东省 |
10,772 |
11 |
丽华(广州)香精香料股份有限公司 | 2004 |
广东省 |
8,970 |
12 |
厦门琥珀日化科技股份有限公司 | 1998 |
福建省 |
7,931 |
13 |
山东吉田香料股份有限公司 | 1999 |
山东省 |
7,296 |
14 |
安徽中草香料股份有限公司 | 2009 |
安徽省 |
6,319 |
15 |
天津市双马香精香料股份有限公司 | 1994 |
天津市 |
3,984 |
合计 |
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数据来源：嘉肯咨询研究部（数据引用请注明出处）
而，全球领先的香精香料生产企业瑞士奇华顿公司，2019年销售收入为68.66亿美元。十倍于中国华宝股份公司。
第三节 全球香精香料行业竞争格局
在全球市场，香精香料行业竞争格局变化不大，瑞士奇华顿公司居于行业领先地位，美国IFF公司在2018年收购以色列Frutarom公司后，市场份额超过芬美意，跃居第二位，Symrise位居第四位。这四家企业位居行业第一集团。
法国的曼氏、罗伯特公司，日本的高砂和长谷川公司，美国的Sensient公司这五家公司处于第二梯队。销售收入和成长增速与第一集团企业逐步拉开差距。
进步显著的是中国企业华宝股份，依托国内制造业的规模优势，2018年销售收入超过日本的长谷川公司，进入全球行业前十。2019年销售收入逼近Sensient公司，未来极大可能成为行业第二梯队领头企业。(见下图)
嘉肯咨询乐观看待华宝股份未来的成长前景，主要原因国内香精香料行业集中度低，国内市场具有很大的需求潜力。国内企业能够依托本土市场规模获得竞争优势。
另外，近年来华宝股份的研发投入占比持续提升，而业内领先企业近年来研发投入占比呈下降态势。
在全球香精香料市场，欧美发达国家市场需求趋向饱和，未来行业新增需求主要在亚太地区发展中国家市场，其中又以中国市场最为突出，已成为全球香精香料企业必争之地。市场竞争将更趋激烈。
当下，不仅全球前十大知名香精香料企业均已在中国建立生产工厂，完善香精香料上下游产业链布局。
另外还有众多中小规模的外资企业，早已布局深耕中国市场，其中以日本企业最多，除知名的高砂香料和长谷川香料外，还有日本高田香料、 曾田香料、 长冈香料、 小川香料、 日本香精工业、 理研香料工业株式会社和 稻畑香料株式会社等。在过去的十年中，均已在长三角地区和珠三角地区建立了生产工厂。
欧洲的企业，有德国的德乐满香精香料公司，
维沙思香精和
西里西亚香精公司。西班牙的爱伯馨香料等。
……
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