2019年中国聚醚醚酮行业市场竞争分析报告

【2019年10月 嘉肯行业研究部】

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聚醚醚酮产品介绍

聚醚醚酮是一种高性能工程塑料,由于分子主链中含有高度结晶性的亚苯基醚醚酮链节,因此,聚醚醚酮具有卓越的耐高温性能和力学性能,如熔点达343℃;玻璃化转变温度为143℃;拉伸强度为100MPa等。

由于它具有耐热性、耐磨性、耐疲劳性、耐辐照性、耐剥离性、抗蠕变性、尺寸稳定性、耐冲击性、耐化学药品性、无毒、阻燃等优异的综合性能。

聚醚醚酮被用作耐高温结构材料和电绝缘材料,与玻璃纤维或碳纤维复合制备增强材料,应用在许多特殊领域,作为替代金属、陶瓷等传统材料。 在电子电器、机械、汽车、医疗器具、航空工业、食品加工及不沾涂料等领域得到广泛的用途。


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嘉肯咨询对国内聚醚醚酮行业的理解

嘉肯咨询研究发现:在特种工程塑料领域,聚醚醚酮(PEEK)是国内少有的在生产工艺技术和产能规模位居世界前列的产品。

聚醚醚酮产品最早由英国威格斯公司研发成功,并首先开始商业化生产。在以往的新材料产业案例中,日本和美国的知名化工企业会相继开发成功,并保持工艺技术和产品质量的优势。

但在聚醚醚酮产业,第二个取得生产工艺突破的国家是中国,吉林大学在上世纪末通过自主研发获得聚醚醚酮生产工艺技术的成功。并在2002年通过吉大特塑工程研究有限公司进行产业化生产。

在随后的几年中,吉林大学通过技术输出入股吉大赢创高性能聚合物公司、吉林中研高分子材料公司和盘锦中润特塑有限公司,这三家公司先后建成聚醚醚酮工业化生产装置,并不断扩大产能规模。至2018年,这四家生产企业合计产能达3250吨,占全国总产能的90%以上。国内PEEK生产装置的技术来源几乎都来自于吉林大学。这是一个非常了不起的成就。

嘉肯咨询研究发现:在PEEK产业领域,国内的产学研,新技术的孵化模式取得长足进步。但大学机构对外技术授权太多,导致行业整体产能急剧扩张,产业供需结构发生改变,市场生态由蓝海转向红海。

这种产能规模化扩张的模式是必须的吗?

 

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嘉肯咨询对行业领先企业EICTREX的研究

英国威格斯公司2013年在英国投建第三座PEEK工厂,其PEEK产能提高至7150吨,居于全球首位。2018年公司销售额为28.72亿元,同比增长12%;产品销售量为4407吨,同比增长10%,产能利用率为62%。

企业由早期的PEEK原料生产企业发展成为高性能PEEK聚合物解决方案的创新世界领导者。其业务模块分为工业市场和医疗市场。

工业市场:威格斯公司专注于机械制造、汽车,航空航天,电子和能源领域。销售收入占比83%,医疗市场,则专注于脊柱,关节镜检查,创伤,牙科和整形外科领域,提供基于PEEK和其他聚合物的价值创造解决方案。2018年,销售收入占比17%。

公司PEEK产品95%以上销售到英国之外的市场,服务于汽车、飞机制造、能源、半导体和消费电子等企业客户。在发展战略选择上更注重长期成长,不采用价格竞争策略,不依靠产能扩张来抢占市场份额。

嘉肯咨询研究发现:公司VICTREX聚合物业务毛利率自2012年来虽然呈下降趋势,但依然保持在50%以上水平,远高于国内企业。而目前处于技术优势的INVIBIO医疗业务,其毛利率高达88%,且在过去十年中一直维持在此高水平。

VICTREX定位于通过创新和产品领导力使自己与众不同。通过持续研发投入,专注和市场主导的创新;通过高性能聚合物解决方案创造价值;保持企业在PEEK应用和技术领先。年度研发费用占销售收入的5%左右。

与中国企业相比,是两种完全不同的发展模式与竞争策略。

>>>>>>>>详细内容见附件报告

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