【2019年05月 嘉肯咨询行业研究部】
报告摘要：
第一节 碳酸锂产品介绍
碳酸锂，英文名lithium carbonate，一种无色单斜晶系结晶体或白色粉末状的无机化合物。它用于制取各种锂的化合物、金属锂及其同位素。还用于制备化学反应的催化剂。它被广泛应用于半导体、陶瓷、医药和锂电池材料等产业。
业内人士介绍，根据产业链来划分，锂行业可以分为基础锂产品和深加工锂产品两个细分行业。
基础锂产品主要由矿石或卤水中提取生产，包括工业级碳酸锂、氯化锂和氢氧化锂三种，主要用于生产金属锂、丁基锂、电池级碳酸锂等深加工锂产品。基础锂产品直接应用领域的范围较小，用途以传统的玻璃和冶金工业生产过程中的添加剂为主。
深加工锂产品用于新材料、新能源、医药等领域。
碳酸锂含量中的区间是用来区分在各自规格中的产品级别，级别越高碳酸锂含量的最低要求越高；产品规格质量要求高低排列：工业级<萤光级<电池级<医药级<高纯级。
第二节 国内碳酸锂上游资源
碳酸锂生产工艺分为盐湖和矿石锂两种方法。中国锂资源有超过70%的锂资存在盐湖当中，但国内盐湖提锂工艺技术不足，生产成本较高，有效产能一直无法有效放大。国内主要碳酸锂生产企业大多以矿石提锂生产工艺为主。其有效产能受制于锂矿石资源。据业内人士介绍，2015年，我国进口锂辉石加工锂盐产品占比达到70%，少部分企业从国外进口高浓卤水进行加工；采用国内卤水和矿石资源进行锂盐加工生产的占比仅为14%。
我国具有丰富的盐湖锂资源，主要分布丁青海和西藏。但盐湖卤水绝大多数为高镁低锂型，从高镁低锂卤水中分离碳酸锂的工艺难度较大，且相关技术仅仅掌握在国外少数几家企业手中，因此我国锂资源的开发利用仍主要以矿石提锂为主。
这主要因为国内锂矿山开发不足。国内锂辉石资源主要分布于四川省阿坝、甘孜两州，江西、湖南等地也有分布。锂辉石矿中四川省占57%，江西省占33%。四川锂矿资源主要分布于康定甲基卡、金川-马尔康可尔因、石渠扎乌龙、道孚容须卡和九龙流域等地。
但国内矿山受制于持续进行的改扩建以及所涉及的区域环保等问题多数都在停产中，多年来锂矿产量极低。
据嘉肯咨询调查了解， 当前国内企业受制于技术能力和恶劣的地理条件，盐湖提锂尚未大规模开展，目前能实现盐湖提锂的公司有蓝晓科技、盐湖股份和西藏矿业等。蓝晓科技在盐湖卤水提锂系列技术的研发方面走在前列。
第三节 行业发展概况
中国碳酸锂产业起步于上世纪90年代末期，当时的锂离子电池主要应用于笔记本电脑和手机等3C类消费电子产品中。整体应用规模相对较小。国内蓬勃的电子制造产业培育了天齐锂业、赣锋锂业和扎布耶锂业等知名企业。
2004年后，纯电动新能源汽车商业化进程不断加快，极大的拓展了锂离子电池市场需求空间。特斯拉汽车的商业化成功，刺激了产业资本对锂离子电池产业链的投资布局。
中国自2007年始，产业资本对碳酸锂行业的投资不断升温。配合着国内新能源汽车产业政策和新能源汽车销量迅猛增长，2012年全球碳酸锂市场需求回暖，国内碳酸锂有效产能增长在2013年开始进入加速期。产能增长92.6%。
2015年后国内新能源汽车产业井喷发展，碳酸锂产能增长进入快车道。碳酸锂产业投资进入高潮期，2016-2018年三年间新成立的企业数量超过50家。行业投资呈现明显的过热现象。2019年产能达到18.02万吨。在过去十年，产能年均增速为27.3%。但这些新进入企业生产工艺多以矿石提锂为主，其有效产能受上游锂矿资源供应制约，多数企业有效产能并不大。
国内最新颁布的产业投资政策，已经明确投资规模的标准。限制类：单线产能5千吨/年以下碳酸锂、氢氧化锂。淘汰类：0.3万吨/年以下碳酸锂和氢氧化锂生产装置。
第四节
锂行业自2000年后经历了两轮价格周期，分别是第一轮周期（2005-2009）、第二轮周期（2015-2019）以及中间的平稳过渡期（2010-2014）。
2012年以来FMC公司和雅宝公司先后对基础锂盐和深加工锂产品提价，带动全球锂产品价持续上涨。
据嘉肯咨询调查了解，2012年底国内电池级碳酸锂价格由3.8万元/吨上涨至4.3万元吨。但2013年，随着下半年青海及江苏地区碳酸锂供应量的增加，年底国内电池级碳酸锂价格降至3.6万元/吨。
2015年以来，锂盐产品下游需求较旺，但供应偏紧，锂价持续上涨，年底，电池级碳酸锂价格分别暴涨至12.9万元/吨。近三年来，国内知名企业电池级碳酸锂产品出厂价格维持在11.2万元/吨水平。
2018年下半年，碳酸锂价格高位回落，目前维持在7万元/吨水平。知名企业因为具有稳定的供货优势，与下游大客户通常签订长单协议，在销售价格上更具有稳定性。
（略）
--------------------------------------------
charcoln.com
— 完 —
报告下载：《2019年中国碳酸锂行业市场竞争分析报告》PDF
[——报告转载请注明出处：嘉肯咨询研究部 www.charcoln.com]
需要购买完整版的研究报告，更多行业研究报告，请联系我们：www.charcoln.com
上海嘉肯市场咨询有限公司
行业研究部 刘小姐 136 3665 0908
Tel：021-6100 9400
Fax：021-6100 9411