【2018年9月 嘉肯行业研究部】
第一节 羧甲基纤维素钠(CMC)介绍
羧甲基纤维素钠 (Carboxyl methyl Cellulose),简称CMC,是纤维素的羧甲基化衍生物,又名纤维素胶,是最主要的离子型纤维素胶。CMC于1918年由德国制得,此后便在欧洲实现商业化生产。早期为粗产品,用作胶体和粘结剂。1947年,允许用于食品加工业中作添加剂,起增稠作用。
CMC为高流动性粉末,外观呈白色或淡黄色,无味无嗅、无毒、不易燃、不霉变。易溶于水,形成胶状,不溶于乙醇、乙醚、异丙醇等有机溶剂。有吸湿性,对光热稳定,粘度随温度升高而降低,溶液在pH值2~10稳定,pH低于2,有固体析出,pH值高于10,粘度降低。
变色温度227℃,炭化温度252℃,2%水溶液表面张力71mn/n。
羧甲基纤维素钠,其水溶液具有粘性,具有良好的粘合力。它还具有许多特殊性质,如增稠、粘结、成膜、持水、乳化、悬浮等,且本身无毒无嗅、不易发酵、热稳定性好等特点,而被广泛应用于石油、地质、日化、食品、医药等行业。
产品分陶瓷级、工业级、食品级和石油级等。其主流产品为食品级CMC和石油级CMC。
表:羧甲基纤维素钠物理化学指标(食品级)
项目 |
指标 |
|
羧甲基纤维素钠含量,w/% |
≥ |
99.5 |
黏度(质量分数为2%水溶液)a/(mPa · s) |
≥ |
5.0 |
取代度 |
0.20~1.50 |
|
pH(10g/L水溶液) |
6.0~8.5 |
|
干燥减量,w/% |
≤ |
8.0 |
乙醇酸钠,w/% |
≤ |
0.4 |
氯化物(以NaCl 计),w/% |
≤ |
0.5 |
钠,w/% |
≤ |
12.4 |
砷(As)/(mg/kg) |
≤ |
2.0 |
铅(Pb)/(mg/kg) |
≤ |
2.0 |
第二节 CMC生产工艺
CMC的制备方法主要有水媒法和溶媒法。其中溶媒法根据反应介质的用量又分为低浴比捏合法和高浴比淤浆法。
由于水媒法工艺控制较为困难,因此目前国内主要CMC生产都普遍采用低浴比捏合法生产工艺。
采用低浴比捏合法制备的CMC产品生产成本较低,且产品应用市场大,但产品取代基分布均匀性较差,且该方法制备的产品在高取代度和高粘度方面兼顾性较为困难,因此产品市场主要集中在中、低端市场。
国内制造羧甲基纤维素钠CMC~Na,大都是采用捏合机设备,用半干法来生产的。作为溶媒,用的是乙醇。在含水乙醇中,让纤维素与氢氧化钠反应,在破坏了原料纤维素的结晶构造之后,用氯乙酸等作醚化剂,与碱纤维素反应,制造CMC~Na。
第三节 中国羧甲基纤维素钠行业发展概况
中国自上世纪50年代就开始生产羧甲基纤维素钠(CMC)。经过多年的发展,生产工艺技术日趋成熟,技术门槛不高,国内羧甲基纤维素钠生产企业数量众多,高峰期生产CMC企业近百家,目前国内主要CMC生产企业数量有30多家。已经发展成为全球最大的生产国。
根据嘉肯咨询研究: 从行业进入时间来看,2001-2009年是国内CMC行业发展的黄金期,新进入的企业数量呈增长趋势。2009年之后,新进入的企业数量显著下降。产能增长主要依赖领先企业的扩张,国内CMC行业的集中度在逐步提升。
国内CMC生产企业主要集中在山东和江苏两区域,河北还有一批小型企业,行业以民营企业为主,数量占比75%,其次是外资企业,数量占16%。但在产能结构方面,外资企业产能规模更大。
CMC产能
根据嘉肯咨询的统计数据:2018年国内羧甲基纤维素钠产能达46.3万吨,在过去9年,产能年均增速为8.7%:
国内CMC产品生产工艺较为成熟,行业进入门槛相对较低。据调查发现,2014年,中国CMC生产企业约50多家,但行业产能集中度不高,目前国内CMC生产企业有30多家,领先企业的产能依然分布在1-3万吨。只有1家企业产能达到6万吨。
表:主要羧甲基纤维素钠生产企业名单
项目 |
生产企业 |
成立时间 |
注册资金(万元) |
所属区域 |
产能(吨) |
1 |
扬子化学科技(烟台)有限公司 |
2012 |
21,000 |
山东省烟台市 |
60,000 |
2 |
常熟威怡科技有限公司 |
2010 |
9,850 |
江苏省苏州市 |
40,000 |
3 |
怀化奥晟科技有限公司 |
2010 |
2,000 |
湖南省怀化市 |
30,000 |
4 |
山东御龙纤维素科技有限公司 |
2009 |
2,000 |
山东省临沂市 |
25,000 |
5 |
安丘市雄鹰纤维素有限责任公司 |
1998 |
700 |
山东省潍坊市 |
23,000 |
6 |
江苏泰利达新材料股份有限公司 |
2012 |
5,000 |
江苏省如皋市 |
10,000 |
7 |
重庆力宏精细化工有限公司 |
2001 |
2,000 |
重庆市 |
20,000 |
8 |
淄博联技化工有限公司 |
2002 |
1,200 |
山东省淄博市 |
20,000 |
9 |
上海申光食用化学品有限公司 |
1993 |
7,000 |
上海市 |
20,000 |
10 |
江门亚什兰化工有限公司 |
1997 |
7,350 |
江苏省江门市 |
15,500 |
11 |
常州市国宇环保科技有限公司 |
1984 |
5,099 |
江苏省常州市 |
15,000 |
12 |
泰兴斯比凯可特种化学品有限公司 |
2004 |
3,180 |
江苏省泰兴市 |
15,000 |
13 |
佛山市富实新高分子纤维有限公司 |
2005 |
300 |
广东省佛山市 |
14,112 |
14 |
上海长光企业发展有限公司 |
2002 |
3,300 |
上海市 |
14,000 |
15 |
………… |
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据嘉肯咨询调查发现:在这些生产企业中,只有24家企业拥有食品级CMC生产许可。一些企业虽然有较高的产能,但近年来CMC市场价格下降,企业产能利用率下降,还有一些企业关停生产装置,转向其他生产企业购买CMC产品。
在过去10年中,羧甲基纤维素钠产品价格呈持续下降趋势。2015-2016年国内羧甲基纤维素钠产品价格处于阶段性低点,调查企业的平均出厂价格为1.25万元/吨,随后一年中,国家开展对化工行业的环保检查和供给侧改革,有效压缩低效产能,国内CMC市场价格逐步提高。
但国内CMC产业产能供过于求格局并没有改变。价格上涨的空间并不大。
第四节 重点企业分析
南通泰利达新材料股份有限公司,成立于2012年11月,主营业务:公司主要产品为羧甲基纤维素钠、氨基酸系列表面活性剂等。
2012年,泰利达化工投资成立泰利达新材料公司,运营1万吨CMC生产装置
2014年,与上海利盛化工合作投建1500吨表面活性剂生产装置
2017年,公司上马1万吨洗手液项目
公司主营业务为羧甲基纤维素钠;产品几乎全部内销。2017年,公司销售收入0.86亿元,其中CMC销售额为0.82亿元,占比96%。毛利率11.9%。
2017年,公司CMC业务同比增长36%
羧甲基纤维素钠行业是一个充分竞争的行业,2015年,国内外经济形势的衰退,石油开采等行业对CMC的需求下降。而国内CMC生产在前几年的快速发展,导致了国内CMC行业出现了严重的产能过剩、整体市场处于供大于求的状况。产品市场价格持续下降。
泰利达公司2015年度受销售量和产品价格双重影响,销售收入下降24%。
2014-2017年间,公司CMC业务毛利率一直呈持续下降趋势。2014年毛利率为18.1%,在过去4年中,毛利率下降了约6个百分点。主要是因为产品价格下降,而生产成本并没有得以持续降低。
公司竞争实力分析
嘉肯咨询综合研究:南通泰利达新材料有限公司主营业务以羧甲基纤维素钠为主,但产能只有1万吨,规模一般,处于行业中下游水平。
公司CMC业务经营效益一般。近三年来虽然销售收入持续提高,但产品业务毛利率在不断降低,一方面是CMC市场价格下降,而生产成本控制并不突出。近两年企业的经营利润均为亏损状态,发展前景并不乐观。
公司在技术研发方面投入相对较高。拥有自主的生产技术。研发人员人数占比9%,近年来每年研发投入金额在300万元左右。占销售额的4%左右。
下游客户集中度偏高。大客户依赖度较大,大客户的需求变动会对公司经营产生较大影响。
企业风险分析
国内羧甲基纤维素钠行业已经进入一个发展成熟期,供过于求的产业格局并没有发生变化。泰利达公司拥有一定的技术和市场开拓优势。但公司的竞争策略并不清晰:在技术扩张,新产品开发和产能规模化扩张方面均没有有效进展。
国内CMC行业市场竞争由原来的增量市场竞争转向存量市场竞争。企业间竞争将会更加激烈。对泰利达新材料公司而言,多元化经营并不可取,只有依靠技术突破来实现降本增效,同时努力开发更高附加值的新品。才能在占据一席之地。
(其他内容略)
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