【2018年8月 嘉肯行业研究部】
第一节 EVA胶膜介绍
EVA胶膜，是以EVA(乙烯-醋酸乙烯酯共聚物)为主要原料，通过添加各种改性助剂充分搅拌后，经热加工成型的薄膜状产品。该产品主要用于太阳能光伏组件的封装，层压固化后粘合密封，对电池组件起到延长使用寿命、提高透光率、阻止水汽渗透、耐高低温、抗紫外线等作用，可确保电池组件的稳定高效使用，是太阳能组件生产过程中关键的封装材料之一。
电池封装过程具有不可逆性，EVA材质的优劣直接影响到组件的寿命。一旦组件中的EVA胶膜发生黄变、龟裂等，都会影响组件的透光率，从而影响组件的使用寿命。
太阳能电池组件的运营寿命一般都要求在25年以上，所以尽管EVA胶膜等膜材的绝对价值不高，但却是影响光伏组件产品质量、使用寿命和效率的关键性因素之一。
在实际应用中，根据不同用途和性能，常见的产品类型有：高效EVA胶膜、紫外截止EVA胶膜、白色高反射EVA胶膜和抗PID性EVA胶膜等。
第二节 EVA胶膜生产工艺
太阳能电池EVA胶膜的生产工艺分流涎法和压延法两种。主要为压延加工方法。工艺流程并不复杂。
但生产技术壁垒主要体现在：配方、改性技术、关键生产装备等方面。将直接影响产品的关键性指标，如：熔融指数、透光率、热导率、耐紫外光老化和抗PID能力等。
行业的先进生产技术有：“零收缩”生产技术、超快速固化技术、宽幅高速压延技术和抗PID能力的EVA技术等。
第三节 EVA胶膜行业发展概况
2007年我国成为全球最大的光伏组件生产国，中国也成为了世界最大的EVA胶膜需求国并保持至今，因此EVA胶膜的客户正逐渐向亚洲，特别是中国集中。
但在2010年之前，EVA胶膜生产受技术壁垒困扰，国内生产企业很少，产品主要依赖进口。全球市场高质量的EVA胶膜产品一直处于供不应求的状态。国内企业通过自主研发或技术合作等途径，努力实现EVA胶膜的国产化。
2006年，国内EVA胶膜生产开始替代国外产品。但国内企业EVA胶膜的生产能力仍有限；当时，全球EVA胶膜的供给基本由美国、日本、中国、韩国四国主导，主要生产厂家为：美国胜邦（STR）、3M，中国福斯特，日本三井化学（Mitsui Chemicals Fabro）、普利司通（Bridgestone）、韩国SKC、韩华等。得益于国内光伏组件产量的快速增长，国内领先企业杭州福斯特公司产能实现跨越式扩张，2010年EVA胶膜产能达到1亿平米，跻身世界EVA胶膜供应商前列。
自2011年后，国内EVA胶膜市场进入了国产化时代。国内生产企业技术日益成熟纷纷进行产能扩张。2011年，国内EVA胶膜产能同比增长54%，其中杭州福斯特公司产能达1.5亿平米。同期国内市场为期四年的金太阳示范工程投资补贴结束。而当时全球最大的光伏市场欧洲市场受欧债危机、补贴政策下调等影响，其光伏组件需求大幅减少，EVA胶膜市场明显供过于求，2012年产品价格出现大幅下跌。但产能扩张并未停止，增速在2013年回落到14%。
嘉肯咨询分析发现：2015年，受国内光伏政策刺激，EVA胶膜产能再次出现扩张，增长62%，行业竞争激烈，价格持续下降，不少老牌企业退出该领域，如南京红宝丽、浙江鑫富节能和浙江蓝珂光伏材料等。行业集中度越来越高。杭州福斯特公司以6亿平米产能占据44.4%的份额。前三家企业产能合计占比67%。
2018年国内EVA胶膜产能达13.51亿平米，在过去8年，产能年均增速为36.1%；目前依然维持生产的企业有20多家，代表性企业为杭州福斯特、上海海优威新材料、常州威斯克、苏州爱康薄膜和杭州索康博能源科技等。
项目 |
生产企业 |
成立时间 |
所属区域 |
产能(万平米) |
1 |
杭州福斯特应用材料股份有限公司 |
2003 |
浙江省杭州市 |
60,000 |
2 |
常州斯威克光伏新材料有限公司 |
2010 |
江苏省常州市 |
20,000 |
3 |
上海海优威新材料股份有限公司 |
2005 |
上海市 |
10,000 |
4 |
杭州索康博能源科技股份有限公司 |
2009 |
浙江省杭州市 |
6,000 |
5 |
上海天洋热熔粘接材料股份公司 |
2002 |
上海市 |
4,800 |
6 |
常州安迪新材料有限公司 |
2012 |
江苏省常州市 |
4,800 |
7 |
杭州新子新能源股份有限公司 |
2010 |
浙江省临安市 |
3,000 |
8 |
浙江祥邦科技股份有限公司 |
2006 |
浙江省杭州市 |
3,000 |
9 |
苏州爱康薄膜新材料有限公司 |
2010 |
江苏省苏州市 |
2,640 |
10 |
常州百佳年代薄膜科技有限公司 |
2007 |
江苏省常州市 |
2,500 |
11 |
浙江帝龙光电材料有限公司 |
2009 |
浙江省临安市 |
2,500 |
12 |
浙江飞宇新能源有限公司 |
2018 |
浙江省衢州市 |
2,500 |
13 |
诸暨市枫华塑胶科技有限公司 |
2005 |
浙江省诸暨市 |
2,480 |
14 |
江苏鹿山光电科技有限公司 |
2012 |
江苏省常州市 |
2,000 |
15 |
常熟特固新材料科技有限公司 |
2014 |
江苏省常熟市 |
2,000 |
16 |
温州瑞阳光伏材料有限公司 |
2006 |
浙江省温州市 |
1,500 |
合计 |
129,720 |
|||
数据来源：嘉肯咨询研究部（数据引用请注明出处）
第四节 EVA胶膜价格分析
根据嘉肯咨询的数据分析：国内市场EVA胶膜产能的扩张，对应着产品价格的持续下降，2011年之前国内EVA胶膜市场，外资品牌掌握定价权，市场价格稳定。
但在2011年国产品牌产能扩张之后，EVA胶膜产品价格出现大幅度下降，降幅为22%。2013年降幅为27%。2014年虽然价格跌幅缩小到8%。但下跌并未停止，2017年上半年福斯特公司产品价格回落到6.74元/平米后才开始探底回升，该价格距离2011年的平均价格降幅达57%。
图3 2009-2017年中国市场EVA胶膜市场价格变化（略）
国内市场的供过于求及下游行业景气度的持续下行是EVA胶膜产品单价持续走低的主要原因。
另外，产品价格变化也深受EVA粒子的影响。在主流生产企业的成本结构中，EVA粒子占生产成本的65%左右。其价格变动将直接影响到EVA胶膜的毛利率。
第五节 行业需求前景分析
EVA胶膜作为光伏组件的关键封装材料，其市场需求与光伏组件行业需求直接相关。而光伏产业作为新兴能源产业，并不是一个完全市场化的行业，行业发展与各国家产业政策，特别是补贴政策密切相关。
例如，2012年，当时全球最大的光伏市场欧洲市场受欧债危机、补贴政策下调等影响，光伏组件需求减少，其新增装机量从2011-2013年间下降51%。欧洲光伏制造业步入寒冬期。NovaSolar、GlobalSolar、Q-Cell、SunConcept等众多欧美大型光伏企业宣布破产。
欧美在2012年-2013年期间对我国光伏产品进行反倾销、反补贴调查和制裁，我国光伏企业几乎全线亏损，半数以上企业停产或半停产，部分骨干企业面临破产。
2013年7月，国务院出台《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，当年中国成为全球最大的光伏需求国，新增光伏组件装机量超过了整个欧洲。随着全球新能源需求逐渐走暖，以及我国一系列支持光伏行业发展政策的出台，中国光伏发电迎来了爆发式增长。
2017年全年，我国光伏新增装机量达53.06GW，同比增长53.6%。但国内光伏行业在高速发展中出现结构性问题，能源生产集中在西部，而能源需求却在东部。与光伏政策设计初衷有所背离。
国内市场朝无补贴模式发展，短期内市场有效需求将会大幅下降。
2018年5月，国家发改委、财政部、能源局联合发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（“531”新政）要求降补贴、限规模。该新政将对国内需求市场产生极大的冲击，改变国内光伏行业的竞争格局。需求必然会出现大幅下降，行业集中度进一步提高，中小企业将被清洗出局。
2017年国内光伏组件板块的毛利率，为19.9%。与之相应的EVA胶膜产业将不可避免受到冲击。
从更长的时间纬度看，EVA胶膜需要面对替代品（如POE胶膜）的竞争。
（略）
……
harcoln.com
— 完 —
[——报告转载请注明出处：嘉肯咨询研究部 www.charcoln.com]
更为详细的研究报告《2018年中国EVA胶膜行业市场竞争分析报告》请联系我们：www.charcoln.com
联系我们：上海嘉肯市场咨询有限公司 Tel：021-6100 9400 Fax：021-6100 9411