【2015年06月 嘉肯行业研究部】
第一节 聚碳酸酯产品
聚碳酸酯与ABS，PBT，PA，POM合称五大工程塑料。近年来国内市场PC进口量持续位居高位。2005年5月PC一般贸易方式进口量为7.6万吨，环比呈下降态势。
国内市场对PC及改性料的进口需求主要有两种目的，一种是国内市场需求的一般贸易，一种面向国际市场的加工贸易。其中加工贸易占据主流，占比55.5%，而一般贸易占比32.8%。 （详见下图一）
其中加工贸易中的进料对口加工非常突出，占比31.5%，加工贸易是指国内改性生产企业为国外公司定向提供PC改性加工服务。
第二节 国内聚碳酸酯及改性料市场现状
聚碳酸酯市场主要生产企业为沙特阿拉伯的SABIC公司，日本的三菱和帝人公司，德国的拜耳材料科技，韩国的LG、三星和乐天公司，以及台湾地区的台化和奇美公司。
其中主要的聚碳酸酯树脂生产企业为SABIC，BAYER，日本的三菱和TEIJIN等。
在一般贸易的进口总额中，市场份额最高的生产企业为SABIC，份额为19%，其次是MISUBISHI，份额为13.6%，韩国的三星、台湾地区的台化和德国BAYER占比分别为12.3%，11.7%和9.8%。
另外，进口额较大的企业还有韩国的LOTTE，台湾地区的奇美公司，日本的TEIJIN，韩国的SANYANG等。
数据来源：中国海关、上海嘉肯市场咨询有限公司
这些进口的PC及改性料产品中，畅销的牌号有SABIC的Lexan，日本出光的Tarflon，三星的Infino, 和日本三菱公司的Iupilon等。市场份额分别为15.5%，12.6%,12.3%和10.2%.
数据来源：中国海关、上海嘉肯市场咨询有限公司
第三节 PC及改性料产品类型及价格
在这些畅销的牌号中，包含了玻纤增强PC，无卤透明PC，以及PC/ABS合金， PC与聚酯合金，和PC/PS，PC/PTFE等合金。
其中，合金产品中最为主要的为PC/ABS合金。世界主要聚碳酸酯公司推出丰富的PC/ABS合金品种，如阻燃、玻纤增强、电镀、耐紫外线等品种，知名的牌号有Bayer的Bayblend系列，SABIC的Cycoloy系列，帝人的Multilon系列。Dow公司Emerge系列，和Samyang公司Triloy系列等。
以PC/ABS合金为例，各大公司的无卤阻燃型PC/ABS合金牌号比较如下：
| 公司 | SABIC |
BAYER |
SAMSUNG |
DOW |
LG |
品牌 |
CYCOLOY |
BAYLEND |
STAROY |
PULSE |
LUPOY |
PC/ABS |
C2800 |
FR90 |
NH1000T |
1735 |
GN5001TF |
CH6410 |
KU2-1514 |
NH1000TR |
|
GN5007F |
|
C6200 |
FR2000 |
NH1026 |
|
GN5008HF |
|
C6600 |
|
|
|||
MC5400 |
|
|
GN5001RF |
||
CU6800 |
FR2010 |
NH1014S |
|
||
C2950 |
FR3000 |
|
|
GN5001RFH |
其PC/ABS合金产品的单价比较：
| 公司 | 牌号 |
平均进口单价 |
BAYLEND |
FR3000 |
2.72-2.85美元/kg |
LUPOY |
GN5001RFH |
3.56美元/kg |
INFINO |
NH1000T |
4.15美元/kg |
CYCOLOY |
C6600 |
3.4-4.3美元/kg |
数据来源：中国海关、上海嘉肯市场咨询有限公司
需要说明的是，各型号产品的进口单价并不完全等同于市场零售价格。不同的进口商，由于进口规模和贸易商性质差异，其进口价格会有不同。
第四节 国内市场产品需求分析
以BAYER材料科技公司为案例，BAYER作为国内最大的聚碳酸酯生产企业，其产品的市场需求份额结构反映出国内市场的基本需求动向。目前国内市场拜耳材料科技的聚碳酸酯产品组合主要有：
1）模克隆®聚碳酸酯。其产品组合涉及阻燃、抗冲击改性与玻璃纤维强化品级。
2） 雅霸®聚碳酸酯。雅霸是耐高温聚碳酸酯，同时具备韧性、抗冲击性和高透明度的应用。
3）拜本兰®（PC+ABS; PC+ASA共混料）。包括通用、阻燃、强化与非强化、以及具体应用的特殊目的品级，比如电镀和金属化表面处理。兼具理想的机械与热学属性。
4）模本兰®（PC+PET; PC+PBT共混料）。包括高韧性、耐受很多润滑剂、溶剂和清洁剂的良好化学特性。应用场合包括草坪和园艺、运动产品、电气、电子和汽车行业。
2015年5月，国内市场需求，进口的BAYER 聚碳酸酯及改性产品中，其各类型产品需求结构如下：透明抗冲击的PC树脂产品模克隆(Makrolon) 份额最大，为66.2%，其次是耐高温的PC产品Apec，市场份额为20.1%，位居第三的是PC/ABS共混产品Bayblend，占比8.6%，PC与聚酯合金的Makroblend 占比为2.7%。
从该产品份额结构来看，PC/ABS 共混产品，PC和聚酯的共混产品未来市场应用将更为广泛。
第五节 国内区域市场
在聚碳酸酯需求的区域市场方面，国内对PC及改性料产品需求主要集中在广东，以及江浙沪两大区域。其中广东、浙江和江苏有众多的改性生产企业，其进料对口加工贸易发达。
而在一般贸易方式中，上海市占据重要的地位，进口额占比25.6%，位居第二。比位居首位的广东省低8.7个百分点。进料加工贸易发达的江苏省一般贸易比例不高，只为6.5%。不及浙江省的22.1%。
这反映出，面向国内市场的重点分销区域为广东、上海和浙江，其次才是江苏、北京和福建。
从进口产品的来源分布来看，韩国已经成长为国内PC及改性料产品第一大进口来源地，占比27.7%，其次才是台湾地区，占比20.5%，泰国和日本占比分别为12.3%和8.6%。值得注意的是国内PC产品的复进口，占比为11.1%。
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