【2014年11月 嘉肯行业研究部】
第一节 工程塑料产品介绍
塑料产品按照性能和价格递增的顺序，可以分为通用塑料、通用工程塑料和特种工程塑料三大类。 工程塑料是一种可以用作结构材料并承受机械应力，在较宽的温度范围和较苛刻的化学及物理环境中使用的塑料材料。
通用塑料性能单一，相对廉价，产能规模大。它包含五大品种：即聚乙烯（PE）、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）。
工程塑料则包括聚碳酸酯(PC)、聚酰胺(PA)、聚甲醛(POM)、聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)和聚苯醚(PPO)。
特种工程塑料包括聚苯硫醚(PPS)、液晶聚合物(LCP)、聚砜(PSF)、聚酰亚胺(PI)、聚芳醚酮(PEEK)和聚芳酯(PAR)等。
相对较通用塑料、工程塑料，特种工程塑料在性能上有很大的提升，如机械强度高、刚性大、尺寸稳定性好、耐热性好，电绝缘性优异等。
工程塑料作为重要的能源与资源节约材料，被广泛应用于汽车、航空航天、电子电气、石化等领域。 在汽车行业和家电行业，工程塑料的应用最为成熟。截至2011年，国内工程塑料下游需求的14%来自汽车制造行业，而欧美国家该比例已经接近50%。
业内人士认为工程塑料是未来汽车工业最好的材料选择，它不仅应用在汽车保险杠、仪表盘面板、车门内饰中，还成为发动机空气管道、节气门阀体、中冷器等关键部件中的主要材料。
第二节 国内工程塑料行业概况
在过去十年中，国内工程塑料产业正处在快速发展时期。继“十一五”期间成为化学工业最强劲的经济增长点之后，工程塑料作为战略新兴产业再一次被列入新材料产业“十二五”发展规划。中国市场用量仅次于美国，居世界第二位，2012年国内工程塑料消费总量达到273.7万吨，同比增长11.8%。
到2012年底，国内工程塑料树脂生产能力为150万吨，产量近110万吨。共混改性能力超过700万吨，其中改性工程塑料产量为180万吨，国内工程塑料行业所属的企业有近千家，涵盖基础树脂合成、塑料改性与合金、助剂生产、塑机模具制造和加工应用等相关配套能力的产业链。已经初步形成了较完整的工程塑料生产体系。
其中外资企业在工程塑料行业中占据重要地位，如外资企业树脂合成装置的生产能力占国内工程塑料树脂合成总体能力的60%，在共混改性市场，外资企业占有率则高达50%以上，而且占据的都是高端市场。而且近年来，国外知名工程塑料生产企业持续加大国内市场的投资，特别在共混改性领域，几乎所有国际知名企业均在国内建立了生产装置。
尽管发展迅速，国内工程塑料的年产量仍然远远不能满足下游的需求。3013年国内工程塑料消费量约为330万吨，预计2013-2018年销售量将保持11%左右的年均增长率。
在下游应用需求方面，国内市场工程塑料最大的应用市场为电子电气，消费量占比31%，其次是汽车领域，占比14%，另外，机械和建材行业也是重要的应用领域，所占份额均超过了10%。
根据中国工程塑料工业协会的统计数据，2011年中国工程塑料消费结构为：
| 编号 | 行业 |
份额 |
1 |
电子电气 |
31% |
2 |
机械 |
12% |
3 |
建材 |
12% |
4 |
轻工 |
8% |
5 |
包装 |
5% |
6 |
汽车 |
14% |
7 |
光盘 |
10% |
8 |
其他 |
8% |
|
合计 |
100% |
——数据来源：嘉肯咨询数据库
国外研究机构对工程塑料需求前景表示乐观，他们认为，归功于对更轻、更高效材料需求的增长，全球工程塑料市场到2020年市值将达900亿美元。其中最大的两种应用类型将是电气电子和消费品。这两种将占到全球总需求的25％。第三大市场是交通，随后是建筑。
而另一家研究机构则认为，汽车业日益增加对高性能塑料的使用，以改善汽车性能。高性能塑料材料2013年在汽车市场的销售额为26亿英镑，估计到2019年将达到45亿英镑。
第三节 主要工程塑料产品分析
1）聚酰胺
聚酰胺俗称尼龙，产品种类多达几十种，但国内外工业化生产的聚酰胺仍以尼龙6和尼龙为主，PA66和PA6可以用来制备纤维，成为尼龙纤维，也可以用来制备树脂，称为尼龙工程塑料。
PA 树脂具有良好的综合性能，包括力学性能，耐热性，耐磨损性，耐化学品性和自润滑性，且摩擦系数低，有一定的阻燃性，易于加工，适用于玻璃纤维和其他填料填充增强改性，提高性能和扩大应用范围。
中国生产的聚酰胺中，PA6约占60%，PA66约占40%。性能差异决定了尼龙6和尼龙66的不同市场定位，前者被广泛应用于民用纺织领域，而后者主要应用于工程塑料和工业纤维。
汽车和电子电器工业是PA6 和PA66 的两大消费领域，一辆帕萨特轿车中所用的尼龙6约为10.5kg左右，主要用于发动机、燃油过滤器、安全气囊等零部件。PA6 的其他主要消费为建筑业和包装。
尼龙66 在汽车制造中应用最为广泛，国外研究机构预测，汽车制造商对尼龙66的需求维持4%的年均增速，英威达工程塑料公司的全球商务经理表示，聚酰胺材料质轻，成本较低，而且拥有更多设计和加工灵活性，又可以提供必要的耐热性和机械强度。现在许多金属发动机部件，正被尼龙66等工程塑料替代。
而且，PA66 在其他应用方面的需求增速更高，比如，电子和电气的应用需求，年均增速将高于5%，家电应用需求增速6%，如白色家电以及断路器等无人值守的电器需求将不断增长，这些应用都需要使用阻燃或绝缘材料，而尼龙66可以满足需求。
世界尼龙66的产能主要集中在欧美国家，但近年来产能逐步向亚洲尤其是中国转移。中国聚酰胺工程塑料生产商除了朗盛、巴斯夫、帝斯曼等外资在华企业外，还有中平能化集团，其产能为12.5万吨，位居亚洲第一。目前国内尼龙树脂整体聚合能力为140万吨，国内市场消费量2012年约为48万吨，但真正用于工程塑料的专用尼龙树脂每年不超过15万吨，缺口明显。
2）聚碳酸酯
聚碳酸酯（PC）是一种无色透明，强韧的热塑性树脂。作为高性能有机材料，其应用领域广泛，主要在汽车行业、消费电器、电子产品及建筑行业等。在佳通设备领域，它运用于多种车用技术的开发上，PC 材料的高强度，高透明度不仅可以使汽车减重，还可以提高汽车的安全性。用PC 材料替代玻璃，其重要可以减轻40%。
聚碳酸酯是近年来国内增长最快的通用工程塑料。2010年国内聚碳酸酯消费量在120万吨左右，年均消费增幅超过30%，主要是受汽车、信息技术和消费电子品的需求拉动。但国内聚碳酸酯生产发展较慢，2005-2010年净进口量占需求的比例在75%以上，而且国内生产商主要是外资在华企业，共有4套大型生产装置，其中日本帝人和德国拜耳两家企业产能在2010年前投产，而上海菱优工程塑料公司和中石化三菱化学公司生产装置在2013年投产，四家公司合计总产能为47万吨。
| 编号 | 生产企业 |
产能（万吨/年） |
1 |
拜耳材料科技（原拜耳上海聚合物有限公司） |
20 |
2 |
中石化三菱化学公司 |
6 |
3 |
浙江帝人聚碳酸酯有限公司 |
13 |
4 |
上海菱优工程塑料有限公司 |
8 |
5 |
中沙（天津）石化有限公司 |
26 |
6 |
大连齐化化工有限公司 |
—— |
——数据来源：嘉肯咨询数据库
2012年，中国石化与沙特基础工业公司共同投资110亿元在天津建设我国最大的PC 项目，预计2015年建成，包括2套 130kt/a 非光气法PC 联合生产装置，产能达26万吨。
在市场需求方面，2012年，国内市场需求量约为140万吨，约占全球消费总量的30%左右，其中PC树脂最大的消费领域是电子和电气行业，约占总需求量的1/3。
虽然2012年中国的汽车产业消耗的PC树脂比美国和欧洲的总量还多，但仅占中国总量消耗的10%。与家电/家居用品及光盘应用相当。
拜耳材料科学PC部门负责人表示，提高汽车燃油效率的轻量化照明和玻璃天窗设计趋势正推动PC树脂在汽车上的应用不断增加。目前北美地区汽车PC树脂使用量平均为7.7-8.1kg，较2008年全球经济衰退前的水平增加了约2.8kg。
国外研究机构预计，到2017年，全球PC树脂消费量将以年均4%的速度增长，亚洲需求增速在5%以上。
3） 聚甲醛
聚甲醛是甲醛的聚合物，一般结构长度有8-100个单位。它是一种可以领用在要求高刚性、低摩擦系数和高尺寸稳定性环境下的热塑性材料，特别适合于制作齿轮和轴承。
POM 以低于其他许多工程塑料的成本，正在替代一些传统上被金属所占领的市场，如替代锌、黄铜、铝和钢制作许多部件。该类产品已经广泛应用于电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车、建材、农业等领域。在许多新领域，如医疗技术、运动器械等，POM也表现出较好的增长态势。
中国是世界上最大的聚甲醛生产国，2010年产能约为29万吨/年，表观消费量为43.3万吨。2012年产能达到54万吨。主要生产企业有云天化、神华宁夏煤业、上海蓝星新材、旭化成聚甲醛张家港有限公司、新疆联合化工份等。
| 编号 | 企业 |
产能（万吨/年） |
1 |
云天化 |
9 |
2 |
神华宁夏煤业集团煤化工分公司 |
6 |
3 |
上海蓝星聚甲醛公司 |
4 |
4 |
旭化成聚甲醛张家港有限公司 |
2 |
5 |
中海化学天野公司 |
6 |
6 |
开封龙宇化工有限公司 |
6 |
7 |
开滦能源化工唐山中浩公司 |
4 |
8 |
宝泰菱工程塑料（南通）有限公司 |
6 |
——数据来源：嘉肯咨询数据库
其中技术成熟的生产企业为外资企业旭化成聚甲醛张家港公司和国内的云天化公司。2013年，“云天化”聚甲醛市场占有率达到40%左右，是目前国内市场占有率最高的国产聚甲醛品牌。
中国聚甲醛行业虽然产能扩充迅猛，新进入的企业技术基本选择的是波兰ZAT公司、香港富艺国际公司以及韩国公司的技术。这些公司工艺技术并不成熟。装置也往往难以达标、达产。新建生产装置整体开工不稳定，开工率在54%左右。
二流的技术生产出来的只有二流的产品。据业内人士介绍，国外企业包括其在华工厂能生产30多个牌号的聚甲醛产品，国内企业最多能生产10个牌号，且都以中低端的通用牌号为主，改性高端产品比例相比国外企业少很多。通用型牌号在流动性、溶解性、韧性等参数上也与国外企业的产品有很大差别。即便在某个牌号上参数相同，在产品的颜色、稳定性等方面也有差别。 “因此，国内企业生产的聚甲醛产品在市场上销售，靠的都是低价策略，相对外国货价格每吨要低500～600元。”
近年来，受电子工业景气驱动，中国聚甲醛消费量一直保持稳健增长，2010年中国聚甲醛需求约为37万吨，2012年需求量达到43.5万吨。
国内POM 基础树脂生产企业数量不多，企业受技术瓶颈制约，产能得不到充分释放，但国内POM 工程塑料改性生产企业数量众多，代表性企业有山阳稻田复合塑料（东莞）有限公司、旭化成（深圳）复合塑料有限公司、日超工程塑料（深圳）有限公司、普立万聚合体（深圳）有限公司和塞拉尼斯（南京）多元化工有限公司等。这些企业涵盖国有企业、外商独资企业、合资和私营企业。
国内聚甲醛生产企业目前不能生产一些特殊级别的聚甲醛，这些产品的进口仍将继续。2012年中国已经是全球最大的聚甲醛净进口国，进口量为21.3万吨，而出口量只有5.7万吨。虽然国内产能在过去五年中急剧扩大，但进口量依然比2007年增长了15.3%。国外高端产品则供不应求，由于处于缺货状态，价格也一直稳居高位，如杜邦公司的几种聚甲醛产品吨价均在2万元以上，并呈上涨趋势。
进口企业主要为POM 改性生产企业，其次为终端生产企业，如手机/电脑外壳生产企业、卫浴工业、家用电器外壳、五金配件、工矿配件等生产企业。
4）PBT树脂
聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）是一种热塑性的工程聚合物。其性质稳定，在成型过程中，只有很少收缩，而且机械强度高，能耐热140摄氏度。
其主要应用于家用器具（电风扇、头发干燥机壳体、咖啡器皿等）、电器元件（开关、电机壳、保险丝盒和计算机键盘按键等）、汽车工业（散热器格窗、车身嵌板、车轮盖和门窗部件等）。
我国在上世纪80年代开始生产PBT树脂，这是所开发的5大工程塑料中最成功的一个，但国产PBT只满足中低档产品需求，在实际应用中，进口树脂和进口粒料占了很大的比重。
国内PBT工程塑料基础树脂生产企业不多，目前国内主要有5家PBT树脂生产企业，南通星辰合成材料有限公司，仪化集团工程塑料厂、长春化工常熟公司、江阴和时利工程塑胶科技公司、蓝天屯河化工有限公司。
| 编号 | 企业 |
产能（万吨/年） |
1 |
南通星辰合成材料有限公司 |
2.1 |
2 |
仪化集团工程塑料厂 |
8 |
3 |
长春化工常熟公司 |
6 |
4 |
江阴和时利工程塑胶科技公司 |
2 |
5 |
蓝天屯河化工有限公司 |
6 |
6 |
合计 |
24.1 |
——数据来源：嘉肯咨询数据库
而从事改性PBT 品种生产的厂家和产能大大超过了基础树脂的生产企业。代表性的改性生产企业有丽碧复合塑料（深圳）公司、佛山明宝复合塑料公司、帝斯曼工程塑料江苏公司、GE塑料上海公司、宝理塑料上海有限公司、长春化工（江苏）公司和上海怡康化工材料公司等。
在过去五年中，虽然国内PBT基础树脂的产能逐步扩大，但行业产能开工率一直不高，2008年行业开工率只有36%，2012年提高至65%左右。一方面企业的生产技术存在不足，另一方面PBT 工程塑料的市场开发也存在欠缺。业内人士分析，国内聚酯产能约为1900万吨，实际产量达到1300万吨，用于工程塑料的仅1%左右，国内PBT工程塑料年需求量约为20万吨，产能供过于求，各生产企业的成本竞争和压力比较大。
国内PBT树脂生产使用企业多为改性PBT 生产企业。PBT增强、改性PBT产品主要用于汽车、电子电器、工业机械和聚合物合金，特混工业等。如作为汽车的分配器、车档部件、点火器线圈骨架、绝缘盖、排气系统零部件、摩托车点火器等。
2012年中国PBT进口量为14.1万吨，同比下降8.4%。出口量为8.7万吨，同比下降6.5%。进口的生产企业分别属改性PBT企业、电子工业塑料部件生产企业、塑胶制品、包装工业、汽车部件、家用电器和五金制品企业。这些企业集中在广东、上海和江苏等地。三区域进口量合计占比超过80%。
在需求前景方面，业内人士认为国内市场未来需求增速约为5%。主要应用领域在电子电器和汽车工业，在汽车工业领域，日益增长的安全系统的电子元器件将成为最大的增长动力。
但也有其他意见认为，汽车用纯PBT树脂需求量增速将不会大，汽车制造商可能更多使用PBT树脂与其他树脂复合的PBT合金，开拓新的应用领域。如信号灯壳体、车外门把手等。
harcoln.com
— 完 —
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