【2014年9月 嘉肯行业研究部】
第一节 模具行业介绍
模具是指工业生产上通过注塑、压铸或锻压等方式生产产品所用的各种模子和工具。绝大多数工业产品零件和塑料制品都需要由模具成型。
根据所成型的材料的不同，模具可分为金属模具和非金属模具，其中金属模具主要有铸造模具和冲压模具，非金属模具主要是塑料模具。业内综合成形模具加工的工艺性质和使用对象两种纬度，将模具主要分类为：(1)冲压模具、(2)塑料成型模具、(3)压铸模具、(4)玻璃模具、(5)轮胎模具和(6)粉末冶金模具等。
塑料模具和冲压模具是主要的模具品种。塑料模具主要用于塑料制品的压制成型，冲压模具主要是用于金属材料的冷冲压成型。
第二节 模具行业的产业链
模具是工业生产的基础工艺装备，其行业产业链一般而言分为上游原料模具钢，中游模架制作和模具，下游为各行业的应用。模具生产商需要根据下游各类制造企业客户的需求定制模具所用的材料——模具钢，然后选购适当的模具标准件构建模架，最后设计制作模仁，形成模具。因此模具行业的产业链主要包括三个子行业：模具钢（原材料）、模架（标准件）和模具（成品）。
模具下游主要应用领域为汽车行业、电子电器、仪表、家电和通讯等行业。这些行业生产的零部件60-80%的都依靠模具成形，因此模具也被称为“百业之母”，具有决定制造业整体水平的能力。
| 模具钢 |
模架 |
模具 |
高档模具钢几乎全部进口，进口所占比重为46% |
缩短生产流程25-40% |
市场规模1400亿元，2010年首次顺差 |
第三节 中国模具行业发展概况
模具产业与制造业的发展紧密相关。中国作为全球制造业大国，已发展成为全球第三大模具制造国家。特别是自2000年以来，受益于下游汽车、电子、塑料制品行业的快速发展，中国模具行业取得了长足的发展。中国模具行业在1985-2000年间，行业产值年均增长约为12.4%，而2000-2012年间年均增长近30%。模具行业的行业收入从2003年的140亿快速增长到2010年的1400亿，8年间增长了10倍。期间虽然受到全球金融危机的影响，行业增速有所放缓，但仍然远远高于GDP的增速。
据嘉肯咨询调查了解：2012年国内模具制造业规模以上企业1688家，全年完成工业总产值1892.69亿元，实现销售收入和利润分别为1840.58亿元和115.79亿元。中国模具产业的国际市场占有率超过11%。（说明：2011年规模以上企业为主营业务收入2000万元以上，2011年之前规模以上企业为主营业务收入500万元以上。）
业内人士预计：2015年中国模具制造行业市场规模将达到3500亿元。
近年来中国模具行业收入情况（单位：10亿元）
| 2003 | 2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
14 |
19 |
36 |
48 |
67 |
86 |
106 |
140 |
164 |
184 |
37.7% |
38.5% |
35.7% |
23.7% |
29.9% |
22.5% |
12.5% |
27.9% |
17.1% |
12.2% |
分析过去十年的模具行业销售数据，2012年对中国模具行业来说，是困难的一年，行业增长水平不仅低于上年，还创下自2008年全球金融危机以来的新低。主营业务收入2000万以上的企业经济运行情况差于预期。
但外贸出口市场依然保持良好的态势，2012年中国模具出口额达到37.31亿美元，同比增长24.2%。要优于国内市场。
第四节 国内模具行业进出口分析
2012年中国模具行业进出口总额为62.15亿美元，同比增长18.62%。其中进口总额为24.84亿美元，比上年增长了11.1%，出口总额为37.3亿美元，比上年增加24.2%。
按模具产品类别来细分，进口额最高的仍是塑料橡胶模具，分别占进出口总额的53.78%和71.68%，其次是冲压模具，分别占进出口总额的32.74%和10.12%。
表：2012年中国模具行业的进出口情况
|
进口金额 |
所占比例% |
出口金额 |
所占比例% |
塑料橡胶模具 |
— |
53.8 |
— |
70.3 |
冲压模具 |
— |
32.7 |
— |
11.9 |
压铸模具 |
— |
4.9 |
— |
2.9 |
轮胎模具 |
— |
0.68 |
— |
0.12 |
玻璃模具 |
— |
0.37 |
— |
2.18 |
粉末冶金模具 |
— |
0.12 |
— |
0.06 |
其他模具 |
— |
7.4 |
— |
12.4 |
数据来源：中国海关，其中压铸模具，轮胎模具，玻璃模具是2012年才新列出来相应的税则号，部分企业可能沿用老税号报关，因此实际数据应该大于表列数据。
2013年前三季度，中国模具进出口总额为49.32亿美元，同比增加了8.28%，其中进口总额为18.04亿美元，同比下降3.73%，国内市场进口依赖度在逐步降低。出口总额为31.28%，同比增长16.71%，出口增速虽然在下降，但依然呈现稳步增长态势。
按模具种类分，进出口最高的仍为塑料，橡胶模具，分别占进出口总额的53.3%和68.8%。其次是冲压模具，分别占进出口总额的33.23%和14.4%。
按进口货源地分，进口模具主要来自日本、韩国、德国，其次是我国台湾地区、美国、加拿大、意大利、西班牙、新加坡和法国。
而出口主要地区和国家为香港、美国和日本。其次为德国、印度、法国和泰国等。
第五节 中国模具行业的产业特征
中国已经成长为全球第三大模具生产国，从产业布局来看，珠江三角洲和长江三角洲是我国模具工业最为集中的地区，近来环渤海地区也在快速发展。中西部地区随着国内制造业的向西转移，西部地区新的模具产业园区在逐步崛起。
广东地和江浙地区聚集了我国主要的大型塑料模具企业。众多模具生产企业集聚地主要有深圳、宁波、台州、苏锡常地区、青岛和胶东地区等。近年来随着制造业向中西部地区转移，各地相继涌现出来的模具城、模具园区等，具有一定规模的全国有20个左右。
其中代表性的地区为深圳和宁波。深圳是广东地区模具制造企业最为集中的城市，深圳从事精密加工、模具制造、机床设备制造的企业有1.2万多家，85万从业人员，被称为模具之都。
宁波市则是江浙地区模具工业的代表。浙江省模具工业主要集中在宁波市和台州市，这两个地区模具生产点4000多个，其中专业模具生产企业2000多家，从业人员10多万人，模具产值200多亿元。其中宁波市模具总产值超过140亿元。
另外，东部地区的传统产区的分工越来越细，其中黄岩、宁波、深圳、东莞是大型模具的生产基地；昆山、无锡主要生产精密模具；泊头、芜湖则是汽车模具产业集群，同时新近崛起的聚集地有成渝、武汉和皖中等地区。
知名的模具生产企业有：
|
企业名称 |
1 |
河源龙记五金制品有限公司 |
2 |
豪迈集团股份有限公司 |
3 |
天津汽车模具股份有限公司 |
4 |
青岛海尔模具有限公司 |
5 |
盘起工业（大连）有限公司 |
6 |
广东巨轮模具有限公司 |
7 |
一起模具制造有限公司 |
8 |
揭阳市天阳模具有限公司 |
9 |
深圳银宝新实业发展有限公司 |
10 |
四川宜宾普什模具有限公司 |
11 |
宁海县模具城有限公司 |
12 |
常州华威亚克模具有限公司 |
从模具产需情况看，中低档模具已供过于求，而以大型、精密、复杂、长寿命模具为主要代表的高技术含量模具自给率还较低，只有60%左右，有很大一部分依靠进口。
在产品销售结构方面，国内市场塑料模具销售额所占比重最大，2012年塑料模具行业销售额达到832亿元。占比为45%，其次是冲压模具，销售额占比37%，铸造模具占比9%，其他模具占比9%。近年来，国内市场塑料模具和压铸模具比例在持续增大。
在下游应用需求方面，国内市场中汽车工业是模具的最大用户，在汽车生产中，90%以上的零部件都需要依靠模具成形，我国在卡车，轻型车，微型客车等模具方面基本上可以自给，并能生产部分轿车覆盖件模具，但生产轿车的大部分模具仍需要进口。这些模具主要有车身覆盖件模具和内饰件模具。2012年国内汽车产量的增幅虽然有较大回落，但车型开发和新车型的上市速度并没有放缓。需求前景依然广阔。
汽车模具市场
据业内人士介绍，制造一辆普通轿车约需要1500副模具，其中冲模约占1000副，在新车型的开发中，90%的工作量都是围绕车身型面的改变而进行的。在新车型的开发费用中，约有60%用于车身和冲压工艺及装备的开发。在整车制造成本中约有40%为车身冲压件及其装配的费用。
据业内调查统计，中国2011年期间，汽车冲压模具的总销售额为1240亿元左右，其中出口总销量为52.40亿美元，同比增长了23%。由于在冲压模具中汽车模具占重要部分，因此汽车车型的开发周期和模具的采购，以及模具质量和数量等方面都成为国内汽车冲压模具市场关注的焦点。
2009年，中国模具总销售额中塑料模具占比最大，约占45%；冲压模具约占37%；铸造模具约占9%；其他各类模具共计约9%。其中汽车模具（含复盖件模具、内外饰件模具、轮胎模具）销售额在2013年近600亿元，占模具销售总额的1/3。
按照日美等汽车发达国家的水平计算，到2015年中国模具服务于汽车制造业的比重若能达到40%，则我国汽车模具行业到2015年的总销售额可达到700亿元。
第六节 国内模具行业的劣势
多位业内人士总结国内模具行业的发展差距，认为中国模具行业与国外同行存在的主要差异有以下几点：
1、原材料问题。受售价限制，国产模具多采用2Cr13和3Cr13作精密热处理，而国外则采用专用模具材料INI、2316，其综合机械性能，耐磨、耐腐蚀性能及抛光亮度均明显优于国产材料。这从根本上影响了国产模具的外观质量和使用寿命。
2、制造工艺水平。国内模具生产厂家，工艺条件参差不齐，差距很大。不少厂家由于设备不配套很多工作依赖手工完成，严重影响了精度和质量。
3、模具设计体系。国内一些生产厂家虽然也采用了计算机辅助设计(CA)和计算机辅助制造技术(CAM)，但依旧停留在引进、消化和吸收阶段，难以形成具有成熟的理论指导和设计体系。因此，规范模具设计软件系统的开发是当务之急。
4、调试水平。模具就其本质而言属于工装，生产出合格制品才是最终目的。因此，模具的质量、性能依赖试模结果检验。国内模具厂因交货期短，试模设备局限，往往把质量检验工作放在用户处试模，易给用户造成大量的损失和浪费。而且由于修模受时间，场地限制，往往难以调试出最佳状态。而国外一些发展较好的企业都拥有自己的试模场所和设备，可以模拟用户的工作条件试模，所以能在最短的时限达到很好的效果。
5、配套体系。我国模具生产企业习惯埋头搞生产科研，而忽视了与其他设备供应商、原料供应商合作。无形中使用户走了许多弯路。我们中国模具招聘网的模具厂必须和其他厂家及各大科研院所共同合作，为用户创造最佳的制品，创造更大的利润，才有希望为自己营造广阔的发展空间。
harcoln.com
— 完 —
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