2014年中国低聚木糖行业研究分析报告

【2014年7月 嘉肯行业研究部】

第一章 低聚木糖产品介绍

根据国家标准《QB/T2984-2008低聚木糖行业标准》的定义,低聚木糖是由2~7个木糖分子以β-1,4-糖苷键连接,并以木二糖、木三糖、木四糖等为主要成分的混合物。其按产品形态,可分为糖浆和糖粉。按XOS含量分,可分为XOS-70型,XOS-90型等。
低聚木糖属于异源性寡糖,在动物体内不能被内源性消化酶分解,可选择性地促进肠道中有益菌特别是双歧杆菌的增殖,阻止病原菌在动物消化道中的定植,并竞争性地与某些病原菌结合,从而减少有害菌与粘膜上皮细胞的联结,进而减少动物发病率。

其主要功能下:
1、减少有毒发酵产物及有害细菌酶的产生
2、增殖体内有益菌,抑制病原菌,改善便秘和腹泻
3、促进钙、铁吸收,提高保留率
4、降低血清胆固醇,降低血压
5、能增强机体免疫力
6、不会引起牙齿龋变,抑制口腔病菌的滋生
7、能促使机体生成多种营养物质,包括B族维生素,烟酸和叶酸
8、提供甜味

在市场应用方面,其一是作为原料(甜味剂和营养强化剂)用于保健食品、功能性食品饮料、乳制品、医药行业。另外还作为营养强化剂应用于动物食品行业中。

 

第二章 低聚木糖产品相关的行业政策

2006年政府颁布的《国民经济和社会发展第十一个五年规划》中,首次将“推进公众营养改善行动”列入政府工作计划,这有利于功能性健康食品的市场发展,同时推动作为功能性食品配料的功能糖的市场发展。

国家发改委2007年9月颁布的《关于促进玉米深加工业健康发展的指导意见》指出:严格控制玉米深加工过快增长,实现饲料加工业和玉米深加工业的协调发展,保障国家粮食安全。2011年12月,国家发改委发布了的《食品工业“十二五”发展规划》,根据规划,将严格控制玉米深加工产能盲目扩大以保障国家食品安全。该政策的发布实施,在一定程度上限制了以玉米为原料的功能性低聚糖的发展,但却有利于以玉米芯等非粮食生产的低聚木糖和木糖醇的发展。

低聚木糖产品隶属于为农产品深加工产业,生产企业容易被评定为高新技术企业,企业可以享受在认定期内企业所得税率15%的税收优惠政策。

 

第三章 低聚木糖行业发展概况

低聚木糖的工业化生产技术最早由日本三得利(suntory)公司研制成功,并在上世纪80年代实现商业化生产,进入本世纪以来,发达国家对低聚木糖开发研究十分活跃,低聚木糖经日本保健用食品学术委员会审定和日本厚生省第64号许可证认定为"特定保健用食品添加剂",可直接作为保健食品销售,也可作为保健食品功能因子开发高效保健食品。

日本知名的低聚木糖生产企业为三得利株式会社和北海道糖业株式会社。

中低纯度的低聚木糖产品生产工艺相对简单,进入门槛低;而高纯度低聚木糖的制取还需采用膜分离技术和色谱分离技术,因此具有较高的技术门槛。生产企业较少。低聚木糖产品的附加值随其纯度的上升而增加。

中国在上世纪末开始开展对低聚木糖工业化生产研究。研发单位有中国农业大学、江南大学、南京师范大学、无锡轻工大学和山东省食品发酵工业研究设计院等。参与的企业主要为山东龙力生物科技公司、北京奥信通科技发展有限公司和新疆恒丰糖业公司等。
国内企业在2002年之后逐步开始低聚木糖产品的工业化生产。产品研究和开发越来越活跃,参与的大学研究机构也越来越多,后期较知名的有山东大学、广西大学、上海师范大学和广西农业科学院等。企业有苏州工业园区尚融科技有限公司、苏州先阔生物科技有限公司、山东稼禾生物股份有限公司、北海田野食品有限公司和无锡群硕谷唐生物科技有限公司等。

截至2013年底,国内大约有10家低聚木糖生产企业。其中一些企业是生产低纯度低聚木糖产品为主,如江苏康维生物有限公司,在2003年承接国家“948”农业引进项目成果在国内第一家生产饲用低聚木糖。

据业内人士介绍,目前国内规模较大、市场占有率较高的低聚木糖生产企业为:日本三得利公司、江苏康维生物有限公司、山东龙力生物科技公司、山东丰源中科生态科技有限公司和新疆恒丰糖业有限公司等。2009年低聚木糖总年产量约5000吨。高端产品供不应求。

表:国内主要的低聚木糖生产企业列表

 

行业进入

产能

公司介绍

江苏康维生物有限公司

2005年

500

主要生产饲料级低聚木糖,康维素;基础原料为甘蔗渣

山东丰源中科生态科技公司

2010年

5000

实现低聚木糖和瓦楞纸,肥料联产,具有成本优势,颐生源牌低聚木糖。年产低聚木糖500吨; 基础原料为小麦秸秆

新疆恒丰糖业有限公司

2005年

  1000

糖类综合生产企业,产品为升奇牌低聚木糖;

山东龙力生物科技公司

2002年

4000

在建6000吨产能

鹤壁市泰新科技有限公司

2008年

300

在建2000吨新增产能

苏州先阔生物科技有限公司

2010年

1000

低聚木糖应用产品肠回佳系列

淮安百麦科宇绿色生物能源

2011年

1000

年产2000吨纤维素燃料乙醇和1000吨低聚木糖项目

北海田野食品有限公司

2007年

-

具备低聚木糖生产工艺,主要生产亚热带果汁

山东绿健生物技术有限公司

2002年

-

具备低聚木糖生产工艺,主导产品为麦芽糖醇、木糖醇等

苏州工业园区尚融科技公司

2009年

-

具备生产工艺,主要从事低聚木糖产品应用开发

数据来源:上海嘉肯咨询有限公司调查整理

低聚木糖的生产原料和生产工艺决定了其生产企业必须拥有完整的生产线,并且尤其依赖于新酶种、新菌种及新的酶工艺的应用,菌种活性和酶制剂培养技术水平会影响到基础原料的消耗量。

基础原料在成本结构中占据较大的比重。目前国内企业基础原料大多以玉米芯为主,也有研究机构研究方向是农作物秸秆、花生壳、甘蔗渣和小麦麸皮等。据调查了解,业内企业玉米芯约占木糖醇生产成本的30%,技术领先的企业该比重也达到26%左右。因此,基础原料的选择和价格波动对企业的成本及盈利能力将产生较大影响。

业内人士介绍,近年来,国内市场低聚木糖成长空间逐步打开,规模优势有望扩大。低聚木糖有防龋齿、润肠通便等功效,市场缺口很大。行业领先企业山东龙力生物公司高纯度低聚木糖产品综合毛利率始终保持64%~65%水平。

高毛利率和相对较低的技术门槛,吸引了众多产业资本进入低聚木糖产业领域。在未来两年有多家企业拟在建低聚木糖项目。
若拟在建项目均顺利投产,国内市场将在未来几年出现供过于求的局面。

表:国内主要的低聚木糖生产企业列表

 

时间

公司介绍

山西恒田科贸有限公司

2013年

拟投资65028万元建设年产10000吨低聚木糖生物产品

宜宾雅泰生物科技有限公司

2014年

4200吨安全型饲料添加剂低聚木糖生产项目

临颍路得生物科技有限公司

2014年

年产低聚木糖4000吨

南阳路德生物科技公司

2013年

拟建年产低聚木糖2000吨项目

湖北凤池实业有限公司

2013年

年产1万吨纯度73 低聚木糖生产线

河南坤之元生物科技公司

2014年

年产500吨食品级、2000吨饲料级低聚木糖项目

数据来源:上海嘉肯市场咨询有限公司调查整理

 

第四章 国内市场特征分析

市场上的低聚木糖产品规格:主要包括:95%低聚木糖粉剂、70%低聚木糖粉剂、35%低聚木糖粉剂、20%低聚木糖粉剂、95%低聚木糖糖浆、70%低聚木糖糖浆。

日本三得利的产品规格和山东龙力生物科技股份有限公司产品规格相当,但是丰源中科产品以70%和35%的为主,江苏康维的产品以饲料级低聚木糖为主。

国内市场低聚木糖产品主要面向饲料、保健品等市场,不同行业的各类客户对产品的纯度、色泽、透射比、pH值、XOS2-4、灰分等指标的要求差异较大,低聚木糖下游行业企业众多,行业集中度不高;同时低聚木糖具有起效点低、用量少的特点;所以低聚木糖生产企业的客户较为分散。

因此,在销售方面,国内市场,企业通过大客户直销和区域经销商相结合的模式。而境外市场,则主要依靠经销商代理销售。 企业会提供一定的技术支持服务。

企业人士介绍,由于低聚木糖用量少、性价比高、稳定性好、耐热、耐酸、难发酵等特点,其在保健食品、动物食品领域应用的领先优势已确立,并逐步向乳品、功能性食品饮料、糖果等市场领域渗透。

未来,随着低聚木糖在药品应用方面的研究不断深入,临床试验逐步完成,低聚木糖还将应用于医药辅料、婴幼儿配方食品、营养强化剂等新的市场领域,其市场规模将进一步扩大。

 

第五章 主要生产企业分析

1 山东龙力生物科技公司

公司成立于2001年,主营业务为以玉米、玉米芯(粉)为原料,采用现代生物工程技术生产功能糖、淀粉及淀粉糖等产品,并循环利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣生产第2 代燃料乙醇等新能源产品。

其中功能糖板块的产品主要为低聚木糖和木糖醇。低聚木糖产品品牌为龙力,产能为4000吨。2012年低聚木糖销售收入达2.62亿元。同比增长了9.1%。目前正在筹建新年产6000吨低聚木糖生产线。

2 产品产能与产量情况

 

产能

产量

销售量(吨)

2010

4000

3393

3359

2011

4000

3461

3487

2012

4000

3440

3532

数据来源:上海嘉肯市场咨询有限公司调查整理

3 公司低聚木糖业务竞争力评估

公司进入低聚木糖行业较早,是国内首家实现低聚木糖工业化生产的企业,早期与中国农业大学合作,于2001 年取得低纯度低聚木糖生产工艺的专利技术。后掌握了核心的酶解和膜分离技术,从而提炼出高纯度的低聚木糖产品。掌握95%以上高纯度低聚木糖生产技术。

另外,公司在低聚木糖产品的下游应用领域研究开发具有领先优势,如开发出润肠功能的保健品、豆浆粉饮品、低聚木糖奶片、酥性饼干、钙吸收促进剂以及医药用洗涤液等。

(其他公司略)


harcoln.com
— 完 —

 

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