【2014年5月 嘉肯行业研究部】
第一节 味精产品介绍
味精，又名“味之素”，化学名称：L-谷氨酸单钠-水化合物（或L-α-氨基戊二酸单钠-水化物），简称谷氨酸钠。分子式：C5H8NO4Na•H2O 。成品为白色柱状结晶体或结晶性粉末。
它是以天然食物（如小麦、玉米）为原料，经发酵提纯后的结晶产品，具有特别的鲜味。是目前国内外广泛使用的增鲜调味品之一。在中国菜里用的最多，也可用于汤和调味汁。它能够增加菜肴的色、香、味，促进食欲，是有益于人体健康的辅助食品。
味精与酸性物质会发生中和反应，而在碱性食物中，味精也会失去部分鲜味。因此，味精宜放在不明显呈酸，碱性的食物中。
第二节 味精行业生产工艺
味精的生产均以发酵法进行，味精工业是以玉米、淀粉、糖蜜为主要原料的加工行业，个别厂家以小麦为原料。经微生物（谷氨酸棒杆菌等）发酵、提取、中和、结晶，制成具有特殊鲜味的白色结晶或粉末的过程。部分生产企业包括了淀粉的制备过程；有些企业仅仅生产谷氨酸（麸酸），不包括后续的中和结晶过程。
其生产工艺流程为：原料→处理→淀粉→液化→糖化→发酵→分离与提纯→产品。味精生产工艺主要包括淀粉水解糖的制取、谷氨酸发酵与提取和谷氨酸精制生产味精。
目前味精生产的主要工艺为等电离交工艺和浓缩连续等电法两种方法提取谷氨酸。
等电离交工艺，虽然提取收率高（高于浓缩等电），但酸、氨消耗高，废水量大，处理难度大，成本高。分离方式有间歇三足式离心机和连续锥式分离机、沉降式分离机、带式过滤机等方法。提取谷氨酸后，会有大量的废液和废菌体排放，造成环境污染。
谷氨酸发酵与提取生产工艺流程环节：该环节主要污染源为谷氨酸提取的离交尾液及树脂洗涤水，该部分废水排放量大，污染物浓度高、难处理，是制约味精生产发展的主要因素之一。谷氨酸发酵过程中还将排出连消灭菌洗罐废水。从发酵液中提取得到的谷氨酸，仅仅是味精生产中的半成品。
产品精制流程环节：该环节主要污染源为废水，其废水排放为脱色时粒状炭柱冲洗废水，而脱色压滤洗滤布水经沉淀后全部返回中和工序，作为谷氨酸溶解水使用而不外排。固体废物主要为过滤产生的废活性炭滤饼。
味精生产过程中产生的污染物：
1）等电离交工艺和离交尾液。等电离交工艺是指味精发酵液低温加酸等电分离后，再经过离子交换二次分离谷氨酸的生产工艺。二次分离谷氨酸后的废液称离交尾液。
2）树脂洗涤水。二次分离谷氨酸后，离子交换柱需要冲洗再生，产生的废水称为树脂洗涤水。
3）浓缩等电工艺和分离尾液。浓缩等电工艺是指味精发酵液连续浓缩等电后分离谷氨酸的生产工艺。分离谷氨酸后的废液称分离尾液。
4）味精生产过程中产生的糖渣（粉渣）、废活性炭。
第三节 中国味精行业产能淘汰进程
目前，世界味精主要生产国家有中国、韩国、日本、印尼、泰国、法国和巴西等，据日本味之素公司估计，2012年全球味精市场需求总量约为290万吨。中国自1992年开始变成为全球最大的味精生产国。
中国味精生产自20世纪80年代开始进入高速发展阶段，并于1992 年成为世界味精生产的第一大国。2002 年我国味精行业产量为110万吨，到2010年，产量达到256.4万吨。02-10 年行业产量年均复合增长率为11.1%
进一步细化分析，2007、2009年，我国味精行业产量年均增长13%左右，但自2010年开始，我国味精产量增速下降。2010年行业同比增速仅为2.7%，2011-2012年间产量出现下降。这主要是因为国家工信部在2011年开始加大了味精行业落后产能的淘汰力度。
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012E |
产量(万吨) |
174.5 |
203.0 |
184.4 |
249.8 |
256.4 |
253 |
210 |
由于味精行业是高粮耗，高污染的行业，随着我国工业化进程的完善和环保压力的增强，国内对味精行业落后产能的淘汰力度不断加大。自2010年底开始的产能淘汰是味精行业的第三轮淘汰整合，截至2013年底。本轮味精行业产能淘汰累计达到36.3万吨。涉及到的味精生产企业淘汰产能规模也越来越大。
表：2011-2013年味精行业淘汰落后产能企业名单
时间 |
企业名称 |
淘汰产能（万吨） |
备注 |
2011 |
鄄城菱花味精有限责任公司 |
3 |
|
2011 |
单县荣氏调味品有限公司 |
1.2 |
|
2011 |
河南莲花味精股份有限公司 |
2.5 |
|
2011 |
河南天安糖业有限公司 |
1.7 |
|
2012 |
河南莲花味精公司 |
3.2 |
味精生产线1条 |
2012 |
河南莲花面粉有限公司 |
5.0 |
味精生产线 |
2012 |
河南莲花酶工程公司 |
3.1 |
|
2012 |
九江大厨味精制造公司 |
3.0 |
味精生产线5条 |
2013 |
山东阜丰发酵公司 |
10 |
年产10万吨味精生产线1条 |
2013 |
河南莲花味精股份公司 |
8 |
年产8万吨味精生产线1条 |
2013 |
宁夏万胜生物工程公司 |
4 |
年产4万吨味精生产线1条 |
|
合计 |
36.3 |
|
在前两轮落后产能淘汰过程中，主要以淘汰中小规模和高污染企业为主，大批中小味精生产企业尤其是以外购谷氨酸生产味精的低毛利率、高污染企业迅速倒闭，味精生产企业由100 多家迅速下降至20 多家。其中山东省5家大型企业的味精产量占全国总产量的 50%；河南、河北两家大型企业产量约占全国近 30%；全国 8 家十万吨以上的生产企业产量即占全国总产量的 90%，其余产量分布在福建、四川、宁夏、广东以及内蒙古、东北等地。
2009 年国家又出台了限制年产能10 万吨以下企业的发展的政策，进一步强调关闭味精小厂和淘汰落后生产工艺。国务院和工信部先后发布《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》和《关于下达 2012 年 19 个工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》指导性文件。经过2010-2013年四次缩减产能后，目前国内味精产能约 210万吨，其中阜丰（产能 100 万）、梅花（产能 50 万）、伊品（产能 20 万）合计占比达 85.7%，其余企业如莲花、信乐等合计 30 万吨。
表：2013年国内味精生产企业产能情况列表
|
企业名称 |
所在地 |
品牌 |
产能（万吨） |
1 |
阜丰集团 |
内蒙古、陕西、东北 |
福瑞-雪梅 |
105 |
2 |
梅花集团 |
内蒙古、新疆 |
梅花 |
52 |
3 |
宁夏伊品 |
宁夏银川 |
伊品 |
20 |
4 |
山东圣花味精有限公司 |
哈尔滨、宁夏 |
圣花 |
15 |
5 |
山东菱花集团 |
山东 |
菱花 |
10 |
6 |
莲花味精 |
河南 |
莲花 |
16 |
7 |
中粮生化能源公司 |
黑龙江 |
—— |
10 |
8 |
山东信乐味精公司 |
山东 |
信乐 |
5 |
9 |
山东齐鲁生物科技集团 |
山东 |
三九、骏马、春蕊 |
9 |
10 |
福建武夷味精有限公司 |
福建 |
武夷 |
8 |
11 |
山东雪花生物化工公司 |
山东 |
雪花 |
12 |
12 |
沈阳红梅企业集团 |
沈阳 |
红梅 |
5 |
|
总计 |
|
|
267 |
2014 年淘汰落后产能名单中已无味精生产企业，表明行业供需格局渐稳。
第四节 味精行业的进出口情况分析
2013年中国味精进口量为663.3吨，完成进口额187.2万美元。进口来源地主要集中在台湾地区、香港、韩国、印尼、越南、日本和新西兰等七个国家或地区。其中台湾地区进口量最大，为462.1吨，占比69.7%，从香港地区的进口量为150.6吨，占比22.7%。
而2012年同期味精进口量为492.7吨，进口额为144.8万美元，进口量和进口金额分别同比增长34.6%和29.3%。
2013年，全国味精出口量为17841吨，出口金额为2460.8万美元。出口量最大的国家或地区是美国，出口量达到3909吨，占比21.9%，其次是朝鲜和缅甸，分别占比21.8%和21.4%，三国家合计占比65.2%，出口区域集中度很高。
另外，出口量靠前的国家还有俄罗斯，马来西亚，新加坡，玻利维亚和日本等。
表：2013年中国味精产品出口情况列表
|
出口量（吨 |
出口金额（万美元 |
平均价格(美元/吨 |
美国 |
3,909.2 |
479.7 |
1,227.2 |
朝鲜 |
3,897.9 |
631.6 |
1,620.4 |
缅甸 |
3,820.0 |
450.3 |
1,178.7 |
俄罗斯 |
667.9 |
74.6 |
1,116.6 |
马来西亚 |
570.5 |
124.9 |
2,188.9 |
新加坡 |
428.6 |
61.5 |
1,435.1 |
第五节 中国味精行业需求情况
业内人士介绍：目前味精主要用于三个方面：一是烹调时直接使用；二是用作其他复合调味品的添加配料；三是在其他食品中做添加配料。在国内消费市场，味精主要应用于食品加工行业，据发酵工业协会初步统计，国内味精下游需求50%销售给食品加工企业（例如用来生产食品调味剂等，如酱油和鸡精），30%供给餐饮业，剩余的20%为居民日常消费。味精的需求受经济波动影响较少，抗周期能力较强。虽然在日常居民消费领域其消费量增速在下降，但在食品加工和餐饮业领域，味精的消费需求呈现出稳定增长趋势。
餐饮业
据国家统计局数据，2013年全国餐饮行业收入为2.54万亿元，同比增长9%。而在1978 年全国餐饮业零售额仅为 54.80 亿元。而在过去二十多年中，国内餐饮行业收入年均增长率达到16%。餐饮业已经成为我国服务业的支柱产业。2013年行业增速下降主要是因为高端餐饮行业营业收入下滑，据统计，限额以上企业(单位)餐饮收入累计达到8181亿元，同比下降1.8%。
根据中国饭店协会对2013年全年餐饮市场分析，餐饮市场呈现高端餐饮低迷、大众餐饮势头强劲的两极化表现。政府出台反腐政策，抑制了高端餐饮领域的三公消费。对高端餐饮行业产生了巨大的冲击，而与普通百姓相关的大众餐饮细分领域依然处于稳健增长的趋势中。
未来，国内居民生活水平的不断提高，外出就餐更加频繁，这客观上刺激了味精产品在该细分领域的需求。
食品工业
在过去10年来，食品制造和农副产品加工业保持稳定且快速的增长态势。2012年全国规模以上食品制造行业企业数量为7067家，实现销售收入15681.9亿元，同比增加17.6%。
其中方便食品制造业，规模以上企业有1096家，2012年销售收入为2818亿元，同比增长17.11%。利润总额210亿元。饼干及其他焙烤食品制造行业，规模以上企业数量为637家，行业销售收入为1234亿元，同比增长18.9%，利润总额为97.4亿元。
主要食品加工制造业持续保持二位数的增长，这将继续促进味精产品的需求。
复合调味品
复合调味品行业对味精产品而言，机会与市场冲击并存。鸡精中含约 40%的味精成分，同时味精也是酱油生产的原料之一。但是，由于鸡精与味精在一定程度上存在替代关系，在居民消费和餐饮行业细分领域中对味精的市场带来一定的冲击。我国调味品业近几年发展迅猛，保持 20%以上的年增长速度，味精需求也随之增长。
伴随着饮食消费升级的过程，人们选择由“吃饱”向“吃好”发展，调味品也表现出健康概念的中高档产品取代基础产品的特点（鲜味酱油取代味精等），鸡精，鸡粉取代味精。
而食品加工行业更加注重成本，对中低端调味品需求较大，然而由于调味品在食品加工中成本比重较低，对已选定的调味品价格敏感度不高。以味精为例，家庭渠道的味精消费逐步被鸡精替代，味精未来将主要用于食品加工。
近年来随着调味品产品升级趋势加剧，替代效应使得用于餐饮业与居民家庭消费的味精需求减少，同时酱油、鸡精等调味料的快速增长导致用于食品加工业的味精需求增多，总体看味精的需求较为稳定，受经济波动影响较少。
第六节 重点生产企业分析-梅花集团
梅花集团有内蒙古通辽和新疆五家渠两大生产基地。通辽基地年产味精37万吨；另具有苏氨酸6.5 万吨、赖氨酸6 万吨及其他小氨基酸产品 0.65 万吨的产能。新疆五家渠生产基地，味精及谷氨酸产能为10万吨；另具有苏氨酸7 万吨、赖氨酸 20 万吨、核苷酸 1 万吨的生产能力。 另外，原河北霸州基地味精生产能力为年产 15 万吨。(河北基地 10万吨谷氨酸钠及衍生制品生产线整体搬迁至内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗)
梅花集团味精业务经营状况
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013Q1-3 |
产能（万吨） |
36 |
52 |
52 |
37 |
产量(万吨) |
37.7 |
42.9 |
47.0 |
29.8 |
销售量（万吨） |
37.3 |
43.5 |
48.3 |
29.6 |
公司味精产品下游客户
味精市场的销售对象主要分为工业客户及零售市场消费者。受益于国内消费水平的不断升级，以从事餐饮、调味品（鸡精、酱油等）及方便食品（方便面、速冻食品等）生产的企业为主要销售对象的工业客户市场增长迅速。
据嘉肯咨询了解，目前梅花集团工业客户的味精消费量约占味精消费总量的 75%；零售市场规模相对较小，约占味精消费总量的25%。公司通过与工业客户建立长期 合作关系，梅花集团获得了稳定增长的市场份额。
梅花集团的主要工业客户包括：
1）鸡精、味精生产企业：太太乐、豪吉、大桥鸡精、成都国泰等；
2）方便面生产企业：康师傅、统一、华龙、今麦郎等；
3）其他：苏州市合兴食品公司、上海冠生园天厨调味品公司、武汉中勤商贸有限公司等
3）海外客户：联合利华、雀巢、韩国希杰公司、上海东索贸易公司等。
harcoln.com
— 完 —
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