【2013年11月 嘉肯行业研究部】
第一节 社会消费品零售总额增速
2012年社会消费增速为14.3%，比上年度回落2.8个百分点。扣除价格因素，实际增长12.1%。该增速相当于21 世纪初期几年的水平，远低于社会期望。国内市场消费增速下降的主要原因有：一是政策刺激效用递减；二是对房地产及汽车的限购政策减少了部分购买力；三是居民收入减少消费涨价预期。
表1:2003-2012年国内社会消费品零售总额变化（亿元）
社会消费品零售总额 |
增速(%) |
|
2003 |
52,516 |
9.1 |
2004 |
59,501 |
13.3 |
2005 |
68,353 |
14.9 |
2006 |
79,145 |
15.8 |
2007 |
93,572 |
18.2 |
2008 |
114,830 |
22.7 |
2009 |
132,678 |
15.5 |
2010 |
156,998 |
18.3 |
2011 |
183,919 |
17.1 |
2012 |
207,167 |
12.1 |
2010年1-10月社会消费品零售总额增速13.0%，增速同比下降1.1个百分点。业内人士认为，这主要受年初限制“三公消费”政策及CPI走低的影响。
国内的零售行业集中度很低，发展空间广阔。
国内零售企业在改革开放前几乎全部为国有企业，零售行业中的民营企业发展历程只有约30多年的时间。商品流通多采用区域代理模式，国内零售企业分散且割据明显。根据国家统计局数据，年零售额500万元以上的商业企业销售额占社会消费品零售总额比例不足50%，过半社会消费品零售额散布在规模小，经营绩效较低的商业中。据统计局数据，中国商业企业前10名市场占有率2012年为6.8%，整体集中度低。
另外，商业门店低水平重复特征突出，经营绩效不高。2012年中国商业门店数量近600万家，是美国，日本近7倍，但单店产出仅25万美元/店/年。仅为美国的10%水平。中国商业管理水平与行业集中度还有较大的提升空间。
第二节 近十年来中国零售业态结构变化分析
根据商务部统计数据：在2002年，我国限额以上连锁零售企业的零售额中，连锁超市占整体销售额比重达到52％，超过百货商店业态而成为我国第一大零售业态。
但在2004年，以国美、苏宁电器为代表的连锁专业店业态崛起，其整体销售规模开始超过连锁超市业态，成为我国第一大零售业态。至2007年，专业连锁店占限额以上连锁零售企业的零售额比重达56％。到2011年市场份额达到67%。而百货商店和超市卖场业态份额在逐步降低。
便利店业态在过去的十年中，稳步发展，所占比重依然保持在2%左右。但近年来市场份额有所降低。
表2：国内连锁零售业态的市场比重变化
|
2002 |
2007 |
2011 |
专业店 |
23% |
56% |
67% |
超级市场 |
52% |
26% |
20% |
专卖店 |
3% |
4% |
3% |
百货店 |
20% |
12% |
9% |
便利店 |
2% |
2% |
1% |
据商务部对3000家零售企业统计，2013年1-10月份，被调查企业的销售额同比增加约9.1%，分业态来看，超市同期累计增长8.4%，增速有所下降；专业店增速为7.1%，增速同比小幅上升；百货店增速为10.8%，则继续下降。
分地区看，2013年以来，我国东、西、中部地区中，中部地区商品销售额增速在3大区域中增长最快，全年增速约为12%。西部、中部地区的销售额增速均要领先于东部地区的销售额增速。
另外，农村地区商品销售额增速自2012年来持续要高于城镇地区。
第三节 各细分连锁零售业态的经营状况
1）大卖场业态
2011年大卖场业态零售额达到2308亿元，同比增长15.3%，与2009年相比，国内大卖场业态门店数量大幅度降低，但销售额在稳步提高，经营绩效在持续改善。但在2012年总体零售额出现下降。
2）标准超市
2011年标准超市业态零售额达到2826亿元，同比增长12.6%.与2009年相比，国内标准超市业态门店数量在稳步提高，销售额也在同步提高，门店数量主要扩展在中西部地区，但在2012年标准超市的总体零售额下降幅度约为10%。
3）百货店
2011年百货商店业态零售额达到2805亿元，同比增长21.4%.与2009年相比，国内百货商店业态门店数量在稳步提高，销售额也在同步提高，2012年百货店的总体零售额下降幅度约为7%。
4）便利店
2011年便利店业态零售额达到207亿元，同比增长15.6%.与2009年相比，国内便利店业态门店数量在稳步提高，销售额也在逐步提高，发达城市和区域重点城市便利店网点数量在迅速增加。2012年便利店的总体零售额上涨幅度约为5.9%。
第四节 网络购物市场
在过去的十年中，国内市场互联网的应用与普及，深刻地改变着消费者的购物习惯。特别是80后/90后群体，人们可以利用互联网更快、更方便的实现购物体验。
据艾瑞咨询统计，2013年前三季度中国网络购物市场交易规模达12440亿元，同比增长41.7%，占社会消费品零售总额的7.4%。中国网络购物规模2009-2012年复合增速为78.6%，而同期社会消费品零售额增速约为15.2%。
表3：2005-2012年中国网络购物发展规模变化（亿元）
网购规模 |
增长速度 |
|
2005 |
400 |
166.7% |
2006 |
460 |
15.0% |
2007 |
550 |
19.6% |
2008 |
1,400 |
154.5% |
2009 |
2,630 |
87.9% |
2010 |
4,610 |
75.3% |
2011 |
7,736 |
67.8% |
2012 |
13,029 |
45.5% |
2013Q3 |
12,440 |
41.7% |
在中国网络购物迸发出惊人的能量，2013年双11，淘宝零售额达到350亿元。与传统渠道相比，网络购物其最大的优势在于互联网缩短了商品流通供应链环节，较低的终端价格为消费者创造了价值，且网络购物契合了消费者时间碎片，需求多样，交互消费的特点。网络购物渠道是管制较少，市场化程度最高，最为注重消费者的购物体验的渠道。
因此国内成功的电商品牌在价格，商品，配送方面提供了比传统渠道更为优质的服务。 在新渠道格局下，消费者的主导地位将被不断强化，业内人士预计，2013-2015年网络购物零售额增速将保持30%以上的水平，具备服务，规模，品牌效应的B2C占比将由2012年的30%提高的2015年的50%。另外移动互联网购物模式将越来越占据重要地位。
电子商务对传统实体零售渠道带来的冲击已经开始凸显。从嘉肯咨询的统计数据看，全国50家及百家大型零售企业销售额增速在进入2013年后几乎逐月下降。
第五节 未来O2O（线上，线下融合）
技术革新使得O2O（线上，线下融合）成为零售行业发展的必然趋势。
欧美发达国家零售企业均已通过PC，互联网开始O2O（线上，线下融合）实践。截至2012年底，美国梅西百货线上销售占比达到11%，科氏百货线上销售占比约7%，其他的大型超市品牌，如沃尔玛，英国ASDA超市，虽然线上销售占比不高，但通过泛渠道完善了消费者服务。
而国内市场，2013年也是零售行业加快转型探索的一年，电商与区域性传统零售商合作，而传统零售商加快与网络平台的协同。通过试水O2O，零售行业纷纷加快全面转型的步伐，探索新型零售模式。如：京东宣布与太原唐久便利店O2O合作之后，四川红旗连锁宣布与腾讯建立合作关系。另外苏宁则实施了线上线下同价转型，天虹、步步高等零售商也纷纷进行O2O尝试，而银泰等企业还与天猫开始了联手合作双十一O2O，零售行业领先企业的系列举措，无不体现出线上线下合力发展的趋势。
O2O（线上，线下融合）将在精准营销，实物体验，全网比价，线下自提等环节全面满足消费者零售需求。相比纯粹的网络零售商，传统零售企业开展网上销售仍然具有一定的优势：一是品牌优势；二是物流仓储配送体系优势。
但对国内传统零售企业而言，要深度实施O2O战略，并不容易，一方面企业涉网产生左手与右手的互博及线上与线下的激烈竞争，另一方面巨大的前期投入，将给企业短期利润增长带来压力。这使得大多数传统零售企业在战略转型升级并不坚决，虽然企业也开始涉足网络销售，但当前其规模小、效果也不理想，并没有形成真正意义上的网上商务平台，更无法与淘宝、卓越、当当等纯网络零售商抗衡。
业内人士认为，未来能真正打通全渠道且运营效率与品类管理双优者将迎来发展机遇。
harcoln.com
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