【2013年9月 嘉肯行业研究部】
第一节 聚酯(PET)产品介绍
第二节 行业发展状况
2.1 2005-2012年国内聚酯行业产能扩张情况
中国作为纺织业大国，聚酯行业发展规模自加入世贸组织后不断扩张。2002-2012年，聚酯行业年均速度高达14.8%,其中2002-2005年增速达到23.7%，2006-2009年聚酯扩张放缓至6.5%，但2010-2012年三年间聚酯再度恢复较高速度增长，平均增速为14.1%。
2011年中国聚酯纤维产量占全球总产量68%，市场份额继续提高，已成为全球最为重要的生产国。
2012年PET产能将达到3930万吨，产能同比增长21.7%.
（图略）
2.2 2005-2012年国内聚酯行业产量和表观消费量情况
近年来国内市场PET产量与表观消费量同步增长，2012年产量增速为11.5%，而表观消费量的增速为6.0%。
2010年聚酯产品盈利空间大幅增长，终端需求持续强劲，另外，受替代品棉花产品价格的上涨，使得行业部分品种呈现爆发式增长。这刺激了行业2011年出现新一轮的投资高峰。
表观消费量近四年来年均增速为12.3%。行业的供需格局将发生变化。
2.3 2005-2012年国内聚酯产品进出口情况
国内庞大的聚酯产品产能主要应用于国内市场，产品出口量呈逐步提高趋势，但总量占比并不高，2012年出口量约为150万吨，占比只有5%。产品主要出口到日本、乌克兰、美国、俄罗斯联邦以及克罗地亚等国家和地区。
在进口方面，国内市场只有少量的聚酯产品进口，2012年进口量约为10万吨，占比非常低。中国瓶级聚酯切片进口主要来源于韩国、中国大陆（以“国货复进口方式”）、中国台湾、马来西亚以及加拿大等国家和地区。2012年来自这5个国家和地区的进口量合计占比达95左右%。
（图略）
2.4 国内聚酯行业产能及生产企业区域分布
聚酯产能的分布集中度很高，江浙两地占据大半壁江山。当前聚酯产能主要集中在浙江和江苏两省，两者总产能占全国七成以上。
其次分布在福建、上海和广东地区。占比分别为福建7%、广东4%、上海6%。
其他地区近占12%。
近年来，国内聚酯产能主要增长在华东地区和华南地区，其他地区增长有限。江浙沪地区在过去五年中，产能所占比重提高了5个百分点。
（图略）
2.5 国内聚酯行业产能规模结构
随着技术的成熟，国内聚酯行业产能近几年来迅速放大。规模以上生产企业有122家，大型生产装置建设越来越多，产能向大企业集中。
2010年底，产能超过40万吨的聚酯生产企业有24家，占比19.7%，其总产能合计为1725万吨，占总产能的59.4%；产能在10-40万吨的企业有53家，占比43.4%，合计产能1030万吨，占比35.5%。
产能主要集中在纤维级产品，占比80.9%；其次是瓶级产品，产能占比15.3%。
薄膜级别产品2010年产能只有80万吨，占比2.75%。
|
产品 |
2000年 |
2005年 |
2010年 |
1 |
纤维级 |
525 |
1695 |
2350 |
2 |
瓶级 |
54.5 |
290 |
445 |
3 |
薄膜级别 |
10.5 |
55 |
80 |
4 |
其他 |
5 |
20 |
30 |
|
合计 |
595 |
2060 |
2905 |
2.6 国内聚酯行业产能扩张情况
2010年新增聚酯产能也体现地区集中度的趋势，其中浙江省2010年新增聚酯项目占到国内新投聚酯产能的63%。其中江苏29%、福建3%、上海5%，广东无新增产能。
未来一段时间，中国市场新增的聚酯项目将继续向江浙两省聚集，两地规划新增聚酯产能占全国总规划新增聚酯产能的近八成。
2011年以后，规划新增聚酯产能比例，浙江48%、江苏31%、福建10%、广东3%、上海5%，其他地区近占3%。
其中2012年将投产的产能为323万吨，2013年投产的产能约为249万吨。
从近年来PX-PTA-PET价格走势来看，聚酯对于原材料的议价能力较弱，价格波动受制于上游，因此国内聚酯企业开始向上游PTA行业延伸，以改变被动的市场地位，这种情况已经成为行业发展的显著特征。如荣盛化纤集团、浙江恒逸集团和浙江远东化纤集团等企业。
|
产品 |
2011 |
2012 |
2013 |
1 |
PX |
6 |
225 |
340 |
2 |
PTA |
435 |
1160 |
530 |
3 |
MEG |
0 |
130 |
164 |
4 |
聚酯 |
474 |
323 |
249 |
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—— 嘉肯咨询行业研究部整理分析 |
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