2012年中国己内酰胺行业研究分析报告

【2013年8月 嘉肯行业研究部】

第一节 己内酰胺产品介绍

己内酰胺是一种基础有机化工原料,其聚合物具有断裂强度高,密度小,弹性好,耐摩擦,耐腐蚀和耐霉烂等优点,被广泛用于生产聚酰胺纤维,聚酰胺工程塑料和薄膜。

它是聚酰胺6(PA6)的主要原料,PA6俗称尼龙,是一类由二元酸和二元胺、ω-氨基酸或环内酰胺缩聚而成的高分子化合物;根据原料中碳原子数目的不同可以制得几十种聚酰胺产品,如尼龙6、尼龙66、尼龙610、尼龙1010等;其中尼龙6和尼龙66为主要产品,占比在95%以上。尼龙具有无毒、质轻、优良的机械强度,耐磨性及较好的耐腐蚀性,主要用于合成锦纶、薄膜和工程塑料产品。

在下游应用中,聚酰胺纤维主要应用于毛纺,针织,机织,帘子布,地毯,渔网丝等行业,聚酰胺工程塑料应用于电子,汽车行业。此外,己内酰胺也是抗血小板药物6-氨基己酸、月桂氮卓酮等的原料。

第二节 己内酰胺产业链和生产工艺

己内酰胺产业链由上,中,下游三部分组成。其上游企业包括炼油加工和煤化工,但主要是炼油加工,这些企业提供己内酰胺生产原料,己内酰胺中游企业主要包括尼龙6纤维和尼龙6塑料。尼龙6纤维又分为工业丝和民用丝两种完全不同的产品。
民用丝主要用于制作纺织品,如服装,装饰织物,地毯,毛毯,无纺布等,工业丝主要用于制作轮胎帘子布,帆布,运输带,渔网,降落伞等。
尼龙6塑料可分为单体浇注成型,注射成型和挤出成型三种工艺技术生产的产品。

生产工艺

目前世界上大多数己内酰胺是通过拉西环法(Raschig)的“酮-肟”工艺路线生产,经过环己酮和环己酮肟两个中间产物,原材料可以是苯、甲苯和苯酚。

据业内人士介绍:目前国际上己内酰胺生产约占总装置能力的80%,采用以环乙烷为原料的工艺路线,霍尼韦尔,巴斯夫及德国道默等少数生产商则采用以苯酚为原料的工艺路线,其产能约占总能力的19%,以甲苯为原料的装置在国外已经停产。

己内酰胺的装置主要集中在巴斯夫,帝斯曼,霍尼韦尔,宇部工业,中国台湾石油发展,中石化以及韩国CAPRO等七大公司之中。而国内则以苯法和甲苯法为主。国内己内酰胺产业受原料、工艺所限。特别是主要原料之一苯不适于外购,而是来自石油加工,因此己内酰胺生产装置的上游必须配套有炼油装置,这使得整个生产装置投资较大。国内己内酰胺产业布局不合理,产能规模一直无法得到扩充。

第三节 世界市场发展概况

近年来,世界己内酰胺产能稳步增长。据嘉肯咨询统计,2011年世界己内酰胺总产能达到491.0万吨/a。与2005年的445万吨/a 相比,只增加了10.3%。其中北美地区产能103万吨,占世界己内酰胺总产能的21.0%,产能并没有变化;西欧地区122万吨,占比24.8%,产能增加了25万吨。中东欧地区76万吨,占比15.5%;亚洲地区187万吨,占比38.1%。中南美地区3万吨,占比0.61%。

近几年,北美、西欧和东欧都无大规模的己内酰胺产能投放,目前其生产装置使用年限基本都在30年以上。主要的产能扩充在亚洲地区,特别是在中国。日本和韩国生产企业则主要为扩建生产线。

全球主要己内酰胺生产企业有巴斯夫、帝斯曼、宇部兴产、霍尼韦尔、中石化、台湾石油发展和韩国capro等公司。2011年这七家公司的产能达320万吨。

2011年度世界主要己内酰胺生产厂家产能统计

生产厂家

所在地

产能(万吨)

巴斯夫

比利时,德国和美国

78.5

帝斯曼

中国,荷兰和美国

71.0

宇部工业

日本,西班牙和泰国

40.7

霍尼韦尔

美国

36.0

中国石化

湖南和河北

37.0

中国台湾石油发展

台湾

30.0

韩国capro

韩国

27.0

合计

 

320.2

2011年世界己内酰胺产量约421万吨,总消费量约为406万吨,供需总体平衡,但各地区发展差异较大。西欧、日本和北美是重要的出口区域,亚洲和北美地区则是己内酰胺的主要消费地区。

2011年全球己内酰胺的总消费量约为406万吨,主要集中在北美,西欧和亚洲地区,其中北美地区的消费量为67.5万吨,占总消费量的16.6%,西欧地区55万吨,占13.6%,亚洲地区256.5万吨,占63.2%。

西欧和日本地区,其己内酰胺直接消费量占比较少,其产品以出口为主,欧洲出口占其己内酰胺总产量的50%以上,日本和北美地区占比分别为46%和25%。

从全球范围来看,48%的己内酰胺用于生产锦纶,37%用于生产树脂及薄膜。近年来己内酰胺的产能也随着纺织行业变迁向亚洲地区转移。特别是向中国市场转移。

据嘉肯咨询统计,2012-2013年将有超过200万吨产能的己内酰胺项目投产,其中80%集中在国内及台湾地区,同时,欧洲地区一些老装置将陆续关停,亚洲地区己内酰胺的进口依存度将会大大降低。

从区域上看,亚洲和美洲锦纶纤维需求占比较高,而欧洲则主要用作薄膜和工程塑料。

第四节 国内己内酰胺行业概况

2012年,中国己内酰胺总产能达到72万吨,主要生产企业有南京帝斯曼化工、巴陵石化、中石化石家庄化纤、浙江巨化集团和山东海力化工等。其产能与近几年的产量统计如下。

近几年,我国己内酰胺主要生产厂家的产量统计如下

年份

2012年产能

2008

2009

2010

2011

南京帝斯曼东方化工

20

8.55

14.10

巴陵石化

20.5

13.62

13.80

中石化石家庄化纤

16.5

5.63

4.82

浙江巨化集团

5.0

1.17

1.30

山东海力化工

10.0

合计

72

28.97

34.02

49.39

53.73

己内酰胺生产工艺流程复杂,且技术难度高,碍于国内掌握己内酰胺生产生产技术的厂家很少,2011年之前,国内生产企业受限于原料和生产工艺,并未出现己内酰胺产能大规模投放。这种现象直到2012年才改变:2010-2012年,全球新增己内酰胺产能82.7万吨,其中中国大陆地区新增产能50万吨,占新增产能的60%以上,并且集中在2012年投放。新增生产企业有山东海利化工、浙江恒逸石化和山东方明化工等。据业内人士介绍,这些新生产企业的生产工艺还并不太成熟。将会有一段较长的磨合期。

虽然近年来己内酰胺的产能产量不断提高,但从供需结构来看,国内市场己内酰胺的进口依赖度依然保持较高的水平,2005年己内酰胺自给率为30.2%,2011年自给率提高至46.2%。国内市场表观消费量达到116万吨。

年份

产能(万吨)

产量(万吨)

进口量(万吨)

表观消费量

自给率(%)

2005

28

21.2

49.31

70.32

30.16

2006

28.5

29.05

44.46

75.48

39.5

2007

36.5

30.18

——
——

39.0

2008

38

28.97

——
——

39.3

2009

48.5

34.02

——
——

36.2

2010

57.5

49.39

——
——

43.9

2011

59

53.70

63.27

116.22

46.2

从需求结构来看,我国己内酰胺下游应用领域PA6,主要用于纺丝,在工程塑料和薄膜方面的应用仅占19%,而西欧,美国,日本等国家和地区的工程塑料及薄膜用途占比都在50%以上。我国是全球纺织品大国,锦纶产业在全球市场占据重要地位,产量依然保持稳步增长的态势。有效的支撑国内市场对己内酰胺的需求。

己内酰胺产品反倾销

国内近年来对己内酰胺的需求逐年上升,虽然我国在2003-2008年对进口己内酰胺实施了反倾销,并在2010年开始第二次反倾销。2011年1月,我国商务部发布《关于对原产于欧盟和美国的进口己内酰胺反倾销调查的初步裁定》,决定自2011年1月25日起,对进口自欧盟和美国的己内酰胺征收4.3~25.5%的保证金,但在下游市场需求的支撑下,我国己内酰胺的进口量依然没有减少,自给率一直低于50%。

新建与扩产

为扶持国内己内酰胺产业规模化发展,国家发改委在《产业结构调整指导目录》中将大型己内酰胺生产技术开发和成套设备制造列为鼓励类发展产业,将10万吨及以上规模的己内酰胺生产装置列入国家重点鼓励发展的产业和产品。

利润丰厚的己内酰胺产业吸引了越来越多的厂商投资,拟在建己内酰胺项目超过20个,2012-2015年间,我国将有一批新增/扩建产能陆续投产。如山东海力10万吨,巴陵石化10万吨,南京帝斯曼20万吨,山东洪业10万吨,浙江恒逸20万吨等,拟在建项目总产能高达358.5万吨。

第五节 国内己内酰胺需求市场

同世界PA6消费领域相比,我国PA6主要用于纺丝,在工程塑料和薄膜方面的应用仅占19%,而西欧,美国,日本等国家和地区的工程塑料及薄膜用途占比都在50%以上,特别是西欧地区,2005年其树脂用所占比例就超过50%。

锦纶纤维

世界PA纤维生产消费不断下降,但中国锦纶纤维却保持较高的增长态势,生产量,消费量,出口量同步增长。
据嘉肯咨询统计数据:2012年,中国锦纶产量为187万吨,同比增长17.6%,2011年我国锦纶6消耗己内酰胺约93万吨,约占我国己内酰胺总消费量的80%,今后几年,我国锦纶行业还将保持较快的增长速度,其中帘子布的需求将成为拉动纤维用己内酰胺的主要动力。预计2015年尼龙6纤维对己内酰胺的需求量将达到120万吨。

对锦纶纤维产业而言,长期受制于上游己内酰胺产能不足的制约,导致下游纺织品及服装发展迟缓,需求不旺,而中游锦纶聚合纺丝产能又增长过快,使整个锦纶产业链呈梭状分布,发展不平衡。一旦当己内酰胺供应吃紧,锦纶聚合纺丝装置的开工率将大幅降低。

这种格局将随着上游己内酰胺产能规模扩充得到改善。未来随着我国PA聚合和纺丝装置产能的增加,生产技术的提高,产品质量和性能不断提高,会逐步取代进口产品。

PA6工程塑料

国内市场在过去几年一直保持较高的增长率,2011年工程塑料消费量达到48.9万吨,其应用领域越来越广,但国内改性工程塑料生产企业规模普遍偏小,技术实力薄弱,与知名的企业如巴斯夫,罗地亚,帝斯曼,杜邦,科氏,阿珂玛,朗讯等PA工程塑料企业相比还有很大差距。

未来几年PA6工程塑料依然将保持较高的增长率,会将对己内酰胺的消费形成强劲拉动。

harcoln.com
— 完 —

 

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