2012年中国氢氟酸(HF)行业研究分析报告

【2013年6月 嘉肯行业研究部】

第一节 氢氟酸产品介绍

氢氟酸(HF)是氟化氢气体的水溶液,为无色透明至淡黄色冒烟液体。有刺激性气味。
分子式:HF·H2O;相对密度:1.15~1.18;沸点:112.2℃(按重量百分比计为38.2%);市售通常浓度:约47% ,其溶质的质量分数可达35.35%。为高度危害毒物。
氟化氢为无色的气体。
氢氟酸能够溶解很多其他酸都不能溶解的玻璃(二氧化硅),生成气态的四氟化硅。因此,它必须储存在塑料、蜡质制或铅制的容器中。氢氟酸没有还原性。如果要长期储存,不仅需要一个密封容器,而且容器中应尽可能将空气排尽。

氢氟酸分为工业级氢氟酸和电子级氢氟酸。目前国内暂无电子级国家标准,企业应用SEMI国家标准或应用BV企业标准,还有一些企业沿用早期的化学试剂 氢氟酸国家标准。

生产工艺

国家标准

备注

工业级氢氟酸

GB 7744-2008 工业氢氟酸

  1. 产品分为两大类7个小类。

电子级氢氟酸

SEMI国际标准

  1. 产品分7个等级。

BV企业标准,暂无国家标准

  1. 分为4个档次,指标值有EI级、UP级和UPS级。

化学试剂 氢氟酸

GB 620-1993 化学试剂 氢氟酸

  1. 氢氟酸含量不少于40%,分3个等级。

氟化氢

GB7746-1997 氟化氢

 

说明:氟化氢为气体,氢氟酸为氟化氢的水溶液。

用途

由于氢氟酸溶解氧化物的能力,它在铝和铀的提纯中起着重要作用。
氢氟酸也用来蚀刻玻璃,半导体工业使用高纯度氢氟酸来除去硅表面的氧化物,电子级氢氟酸用于超大规模集成电路芯片,太阳能电池,LED和TET-LCD面板制造过程的蚀刻和清洗。
在炼油厂中它可以用作异丁烷和丁烷的烷基化反应的催化剂,除去不锈钢表面的含氧杂质的“浸酸”过程中也会用到氢氟酸。
氢氟酸也用于多种含氟有机物的合成,比如聚四氟乙烯,还有氟利昂一类的致冷剂。

 

第二节 国家对氢氟酸行业的发展规划与政策法规

1)氟化工十二五产业规划

加大萤石资源利用与保护,提升以氟资源为基础的中国氟化工产品的附加值。
重点开发技术含量高,附加值高,成长性好的含氟聚合物及制品,新型环境友好型ODS替代品和含氟精细化工产品。从品质上,纯度上和品种上向系列化,高质化,精细化,差异化,复合化方向发展。
鼓励中低品位萤石采选利用和磷肥副产氟硅酸等制造氢氟酸,以及超纯无水氟化氢。到2015年,氟化氢总生产能力控制在160万吨/年左右,产量110万吨左右。
国家经贸委将有机氟产品生产列入《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》,国家科技部也将氟材料列入《国家高新技术产品目录》,作为重点发展的高新技术领域之一。

2) 萤石资源保护

萤石资源由于被过渡开采而被强制性整合,国土资源管理部门原则上不再受理新的萤石矿产的勘查、开采登记申请,并且未来将实现基本停止出口萤石、氢氟酸出口减少一半以上。2010年1月,中国首次对萤石矿实行开采总量控制,规定2010年萤石矿开采总量为1100万吨(矿石量);2011年4月,中国把2011年萤石矿开采总量下调为1050万吨。2010年6月中国还把萤石的资源税适用税额标准由每吨3元调整为每吨20元。

3) 氢氟酸产品海关关税

中国2006年9月取消氢氟酸13%的出口退税,并从2007年1月开征10%的出口关税,出口关税于2009年7月增加至15%。国家并不鼓励低端氢氟酸产品的出口。海关税则号:28111100

4) 氢氟酸行业准入条件

2010年国家公布淘汰5000吨/a 以下的无水氟化氢生产装置。
2011年3月中国出台氢氟酸行业准入标准,规定新建企业总规模不低于5万吨/年,新建单套装置规模不低于2万吨/年。

 

第三节 氢氟酸产品生产与需求特征

对众多中小企业而言,氢氟酸产品是高能耗、高污染的项目。
氢氟酸生产工艺已经很成熟,其在生产中需要消耗大量的萤石粉,同时会产生大量的废气,以及固体废弃物氟石膏渣(产能的4倍左右)。若缺乏有效的环保措施,氢氟酸生产将对周边环境形成严重的水源和植被污染。浙江已明确规定不再批准新建氢氟酸及F22项目。

国内市场,氢氟酸主要作为基础化工原料生产制冷剂。R22和R143a。
国内大型的氟化工企业通常会建设氢氟酸上下游产业链装置,其生产的氢氟酸主要用于生产HFC,HCFC等系列氟碳化合物产品,进而加工各类氟聚合物。而不是对外销售低端价格的氢氟酸产品。
另外,近年来一些企业还建立电子级氢氟酸生产线,用无水氢氟酸为原料。

而规模较小的氢氟酸生产企业,缺乏上下游一体化生产装置,其氢氟酸产品主要对外销售或用于出口。
氢氟酸作为基础性化工原料,其产品通常进行等级划分,如工业级和电子级,工业级中又细分为七大类别。电子级又有三个等级类别。不同的等级产品有不同的质量标准要求,产品的价格会不一样。

 

第四节 氢氟酸行业发展现状

据统计,我国共有各种规模的氟化氢生产线约155条(包括氟化铝配套生产线)。生产企业超过65家。生产线主要集中在山东、浙江、福建、江西和河南等地。早期的生产线单套产能大多在5kt/a左右,不足10kt/a。近年来上马的生产线产能在10-25kt/a之间。行业集中度在逐步提高。

从发展阶段来看,我国开始大规模商业化生产氢氟酸始于上世纪80年代前后,主要为国有化工生产企业。
在本世纪初,国内氢氟酸产业进入快速发展期。投资方主要为外资和港台资本,如鹰鹏化工、阿科玛和森田化学等公司。并促使国内原大型企业的产能扩充。2007-2008年间国内氢氟酸行业进入了建设高潮期。行业利润率的提升吸引国内民营资本纷纷进入该领域。客观上造成了行业目前供过于求的格局。

业内人士认为:2011年中国氢氟酸实际年产能接近180万吨,而产量只有120万吨左右,开工率不足70%,据嘉肯咨询统计:2012年受氢氟酸价格下降影响,行业规模以上企业产能为165万吨左右,开工率维持在60%左右。恶性竞争导致的利润率偏低、产品价格波动较大已经成为困扰国内氟化工企业的主要问题。

但依然有不少在建的氢氟酸项目,这些企业在2008年行情高涨时,筹建项目投资建设生产装置,若这些项目完全建成投产,氢氟酸产能将超过200万吨。

目前国内氢氟酸产业以山东东岳集团、巨化集团、上海三爱富、中化蓝天和浙江鹰鹏化工等大型氟化工企业为主。区域性知名企业有中萤集团、浙江三美化工、美兰集团和福建邵武永飞化工等。氢氟酸行业的竞争格局基本成型。未来一些小型高成本生产装置的生产企业将会陆续被淘汰。

 

第五节 国内氢氟酸行业的进出口分析

1)出口情况

据嘉肯咨询了解:2012年中国氢氟酸行业进出口总量为19.7万吨,其中出口量为19.47万吨,总金额为2.92亿美元;出口量约占国内总产量的17%左右。
国内氢氟酸产品出口主要国家和地区为日本、韩国和台湾地区。出口量占比分别为43.6%、23.9%和16.7%。三区域合计比例为84.2%。
另外,还有部分产品还出口至巴西、美国、新加坡和马来西亚等国家。

2)进口情况

进口量为0.26万吨,进口总金额为815万美元。扣除国内的转口贸易,从日本、韩国、台湾地区和美国的进口量只有0.16万吨,进口依赖度非常低。
氢氟酸产品的进口集中在高端产品,进口来源国有德国、英国、加拿大和西班牙,进口产品平均价格在21-35美元/kg之间,远远高于出口产品1.0-1.6美元/kg的价格水平。

 

第六节 氢氟酸行业的市场需求前景分析

国内氢氟酸的主要应用领域有干法氟化铝的生产、制冷剂和以PTPE为主的氟聚合物。

细分市场的需求预测分析模型(略)

据嘉肯咨询了解:干法氟化铝的市场在近两年增长缓慢,氢氟酸市场的主要推动来源为含氟聚合物和ODS替代品(制冷剂)的快速发展。

国内空调生产为制冷剂提供强大动力,特别是制冷剂134A生产能力得增加。汽车制冷剂市场也发展良好,全球制冷剂行业产能逐渐向中国转移,国际市场为国内ODS替代品HCFC和HFC提供市场空间。

另外,电子级氢氟酸也是下游重要的需求市场,国内越来越多的氢氟酸生产企业在延伸产业链,新建电子级氢氟酸生产装置。以提高产品附加值,加速产业机构升级。据嘉肯咨询统计,2012年电子级氢氟酸产能由2009年的不足1万吨发展到近4万吨,2015年产能将提高至7万吨。

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