【2013年5月 嘉肯行业研究部】
第一节 丁腈橡胶(NBR)产品介绍
丁腈橡胶(NBR)是由丙烯腈(AN)和丁二烯两种单体经自由基引发乳液聚合制得的无规共聚物,其分子结构中含有不饱和双键和极性基团—CN,因此耐油性特别好。
丁腈橡胶已经广泛用于汽车,石油开采与炼制,航空,纺织,印刷等领域。用于生产 O型环、蛇(软)皮管、垫圈、燃料箱衬胶、油罐衬里、印刷消耗品、印刷滚筒、绝缘地面垫板、硬橡胶零件、耐油鞋底、织物涂层、泵的叶轮、油井刷布、管螺纹保护层、电线包皮、粘合剂、橡胶手套以及食品包装用薄膜等产品,随着中国石油和汽车等工业的快速发展,NBR的市场需求迅速增长,目前已经成为消耗量最大的特种橡胶之一。
第二节 国内丁腈橡胶行业现状
国内丁腈橡胶产能和产量
据嘉肯咨询了解:我国NBR的生产始于20世纪60年代。原兰州化学工业公司(现中石油兰州石油化工公司)合成橡胶厂从原苏联引进热法生产技术,建成我国第1套NBR生产装置,该装置目前的年生产能力为4500t,可生产NBR-3604,NBR-2707和NBR-17043等牌号的硬胶产品,产品主要用于航空航天等军工领域。
该公司于1997年又从日本瑞翁公司引进技术建成一套年产1.5万t软质NBR生产装置,可生产9个牌号的产品,包含了高结合丙烯腈含量、低结合丙烯腈含量、中结合丙烯腈含量、预交联NBR和XNBR等类型。到2009年,该公司建成采用自主知识产权的年产5万t NBR生产装置。其中软质NBR产能为4.2万t,硬质NBR产能为0.8万t,总年生产能力达到6.95万t,成为世界NBR主要生产厂家之一。
国内另外一家主要丁腈橡胶生产企业中石油吉林石化公司,原吉林化学工业公司有机合成厂于1993年引进日本合成橡胶公司多釜串联、低温乳液聚合生产技术,对1条丁苯橡胶(SBR)生产线进行改造,建成了我国第2套NBR生产装置。该装置可年产8万t SBR,同时兼产1万t NBR,主要生产NBR 220S,NBR 2209H,NBR 230S,NBR 230SL以及NBR 240S五个牌号的软质NBR产品。
2003年镇江南帝化工有限公司建成一套NBR生产装置,年生产能力为1.2万t,2005年扩建到2万t,2008年又扩建到3万t。其产品主要有一般型NBR、快速硫化型NBR和特殊型NBR三种。其中快速硫化型NBR具有硫化速度快、流动性好、回弹性好、不易污染模具等特点;特殊型NBR主要包括XNBR、NBR/PVC共混物、邻苯二甲酸二辛酯(DOP)塑化NBR等品种。
2010年,宁波顺泽橡胶有限公司投资5.76亿元在宁波化工区建设5万吨/年丁腈橡胶装置。该装置采用俄罗斯的丁腈橡胶合成技术,低温聚合工艺,温度为5~10℃,采用过氧化物与氧化还原系统作为引发剂。
同期,德国朗盛公司和台湾台橡股份有限公司以50/50比例在南通成立了一家合资企业,并于2010年9月开始建设年产3万t NBR的工厂,于2012年5月投产。
截至2012年末,中国共有兰州石化、镇江南帝化工、宁波顺泽橡胶公司、朗盛-台湾合成橡胶(南通)化工公司、吉林石化公司5家NBR(固体)生产企业。总产能达到22.95万吨。
国内丁腈橡胶生产企业产能如下:
公司 | 产能(万吨) |
备注 |
兰州石化 |
6.95 |
3套NBR装置,1套硬胶装置,2套软胶装置 |
镇江南帝化工 |
5 |
2011年投资1800万美元,使其生产能力从3.4万吨扩大到5万吨 |
宁波顺泽橡胶公司 |
5 |
2011年投产 |
朗盛-台湾合成橡胶化工 |
3 |
该装置2012年5月投产,生产中高档NBR |
吉林石化 |
1 |
该装置是经丁苯橡胶装置改造后兼产型装置 |
数据来源:嘉肯咨询数据库、研究人员整理
2012年,国内NBR生产企业经营状况良好,NBR产量达到12.08万吨,较上年增长15.7%,其中兰州石化2套NBR软胶装置均实现高负荷运转,产量达到6.05万吨,而且自主开发的新型NBR-2905于2012年9月在其5万吨NBR装置上成功实现了工业化生产。镇江南帝化工有限公司在2012年初顺利实现扩能,2012年产量达到3.64万吨,宁波顺泽橡胶公司组织双线多牌号开车,产量也有较大增幅,达到2.39万吨,吉林石化公司仍为排产NBR。
行业投资
我国NBR消费增速较快,成为世界最大的固体NBR消费国,随着我国快速城市化和交通需要的日益增长,NBR仍有一定的发展空间。NBR行业成为近期的投资热点。如:
申华化学工业有限公司正在进行丁苯橡胶(SBR)和NBR共线生产技改项目,将一条原丁苯橡胶生产线改造成3万吨NBR生产线。可根据市场需要,切换生产丁苯橡胶和NBR。
英萨-金浦(南京)合成橡胶公司建设的6万吨NBR装置可望在2014年开车,该公司是墨西哥kuoSAB基团和中国江苏金浦基团的合资公司。
中国蓝星也计划新建一套4万吨的NBR装置。如果这些装置均能按计划建成投产。预计2016年中国NBR产能将达到36万吨,产能的增长速度远高于国内需求的增速。
考虑到现有生产企业的产能扩张冲动,届时,中国NBR产能可能出现过剩。
第三节 丁腈橡胶的市场需求
丁腈胶因耐油,耐热性能,和优异的物理机械性能,已经成为耐油橡胶制品的标准弹性体。据嘉肯咨询了解,在国外,丁腈橡胶的应用领域为软管、胶带和电缆,其次用于生产O-型环、汽车机械制品;还有用于生产制鞋及装饰、挤出和模塑制品,粘合剂和密封剂等。
从国外丁腈橡胶品种需求的发展趋势来看,特种丁腈橡胶在丁腈橡胶市场上的地位日益重要,其中氢化丁腈橡胶(HNBR)、粉末丁腈橡胶(PNBR)和羧基丁腈橡胶(XNBR)份额比重位居前列。而且发达国家的氢化丁腈橡胶需求量每年增速较快。
但在中国,丁腈橡胶主要用于制造各种汽车零部件,业内人士判断:该细分市场对 NBR的需求量约占总消费量的一半。其次是电线电缆领域。另外丁腈橡胶还应用于胶粘剂、印刷用耐油胶板和印刷胶辊等领域。
汽车工业的发展对NBR产业影响程度较大。据中国汽车工业协会公布的数据显示,2012年中国汽车产销量突破1900万辆,增速为4%。已经成为全球最大的生产基地。这为丁腈橡胶的市场需求提供了良好的前景。
电线电缆领域,该行业产量2012年达到0.43亿公里。据嘉肯咨询了解,中国规模以上电线电缆企业共有近5000家,产业集中度很低。我国线缆行业前10家的大型企业市场份额不足7%,而美国3大生产商占了54%份额,日本7大生产商占了86%份额,英国12大生产商占了95%份额。
其产品类别主要为建筑电缆、电力电缆和通讯电缆等。业内人士预计,未来3~5年,在城镇化和工业化纵深发展的驱动下,我们预计,线缆行业总产值有望维持年均增速约12%的持续增长。
2012年NBR表观消费量较上一年增长约11.2%,约为20.07万吨,国产胶市场占有率略有上升,2012年已经达到60.2%,同比上升了5个百分点。在过去五年中自给率已经提升了30个百分点。
2008-2012年中国NBR供需平衡情况
项目(万吨) | 2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
产量 |
4.18 |
4.81 |
7.96 |
10.05 |
—— |
进口量 |
9.85 |
11.12 |
10.46 |
8.47 |
—— |
出口量 |
0.12 |
0.12 |
0.22 |
0.47 |
—— |
表观消费量 |
13.91 |
15.81 |
18.21 |
18.05 |
—— |
自给率% |
30.0 |
30.4 |
43.7 |
55.7 |
—— |
数据来源:嘉肯咨询数据库、研究人员整理
第四节 市场发展前景
丁腈橡胶需求市场稳定,并在未来几年中需求格局难以出现根本性的变化,其产业发展方向主要集中于新产品开发,产品性能的提升以及生产工艺的改进优化。
发达国家丁腈橡胶生产企业在积极开发具有特殊性能的NBR 新产品。这些产品主要有氢化NBR(HNBR)、粉末 NBR(PNBR)、羧基 NBR(XNBR)、预交联 NBR、极超耐寒性NBR、液体 NBR、聚稳NBR以及丁腈酯橡胶等。这将成为未来市场应用的新方向。
对国内企业而言,众多业内人士都提到企业需要改进产品结构, 大力开发设计新产品和新牌号。目前国内NBR的产品牌号少、品种单一,尤其是特种高性能产品少, 远远不能满足国内实际生产的需求。
与国外产品的竞争,主要集中在初级形状NBR,面向的竞争对象为韩国和法国产品,但在其他领域,还缺乏竞争力。
业内人士指出:我国的一些企业存在重生产技术研究,轻加工研究。企业在推广产品时只提供简单的产品说明,不能提供加工应用配方和加工工艺,以及针对自己产品特点的产品应用方案。更提不出节约生产成本或者提升制品性能的加工应用注意事项。这与发达企业的综合服务方面存在很大的差距。
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