2012年中国丁腈橡胶(NBR)行业研究分析报告

【2013年5月 嘉肯行业研究部】

第一节 丁腈橡胶(NBR)产品介绍

丁腈橡胶(NBR)是由丙烯腈(AN)和丁二烯两种单体经自由基引发乳液聚合制得的无规共聚物,其分子结构中含有不饱和双键和极性基团—CN,因此耐油性特别好。

丁腈橡胶已经广泛用于汽车,石油开采与炼制,航空,纺织,印刷等领域。用于生产 O型环、蛇(软)皮管、垫圈、燃料箱衬胶、油罐衬里、印刷消耗品、印刷滚筒、绝缘地面垫板、硬橡胶零件、耐油鞋底、织物涂层、泵的叶轮、油井刷布、管螺纹保护层、电线包皮、粘合剂、橡胶手套以及食品包装用薄膜等产品,随着中国石油和汽车等工业的快速发展,NBR的市场需求迅速增长,目前已经成为消耗量最大的特种橡胶之一。

第二节 国内丁腈橡胶行业现状

国内丁腈橡胶产能和产量

据嘉肯咨询了解:我国NBR的生产始于20世纪60年代。原兰州化学工业公司(现中石油兰州石油化工公司)合成橡胶厂从原苏联引进热法生产技术,建成我国第1套NBR生产装置,该装置目前的年生产能力为4500t,可生产NBR-3604,NBR-2707和NBR-17043等牌号的硬胶产品,产品主要用于航空航天等军工领域。
该公司于1997年又从日本瑞翁公司引进技术建成一套年产1.5万t软质NBR生产装置,可生产9个牌号的产品,包含了高结合丙烯腈含量、低结合丙烯腈含量、中结合丙烯腈含量、预交联NBR和XNBR等类型。到2009年,该公司建成采用自主知识产权的年产5万t NBR生产装置。其中软质NBR产能为4.2万t,硬质NBR产能为0.8万t,总年生产能力达到6.95万t,成为世界NBR主要生产厂家之一。

国内另外一家主要丁腈橡胶生产企业中石油吉林石化公司,原吉林化学工业公司有机合成厂于1993年引进日本合成橡胶公司多釜串联、低温乳液聚合生产技术,对1条丁苯橡胶(SBR)生产线进行改造,建成了我国第2套NBR生产装置。该装置可年产8万t SBR,同时兼产1万t NBR,主要生产NBR 220S,NBR 2209H,NBR 230S,NBR 230SL以及NBR 240S五个牌号的软质NBR产品。

2003年镇江南帝化工有限公司建成一套NBR生产装置,年生产能力为1.2万t,2005年扩建到2万t,2008年又扩建到3万t。其产品主要有一般型NBR、快速硫化型NBR和特殊型NBR三种。其中快速硫化型NBR具有硫化速度快、流动性好、回弹性好、不易污染模具等特点;特殊型NBR主要包括XNBR、NBR/PVC共混物、邻苯二甲酸二辛酯(DOP)塑化NBR等品种。

2010年,宁波顺泽橡胶有限公司投资5.76亿元在宁波化工区建设5万吨/年丁腈橡胶装置。该装置采用俄罗斯的丁腈橡胶合成技术,低温聚合工艺,温度为5~10℃,采用过氧化物与氧化还原系统作为引发剂。

同期,德国朗盛公司和台湾台橡股份有限公司以50/50比例在南通成立了一家合资企业,并于2010年9月开始建设年产3万t NBR的工厂,于2012年5月投产。

截至2012年末,中国共有兰州石化、镇江南帝化工、宁波顺泽橡胶公司、朗盛-台湾合成橡胶(南通)化工公司、吉林石化公司5家NBR(固体)生产企业。总产能达到22.95万吨。

国内丁腈橡胶生产企业产能如下:

公司

产能(万吨)

备注

兰州石化

6.95

3套NBR装置,1套硬胶装置,2套软胶装置

镇江南帝化工

5

2011年投资1800万美元,使其生产能力从3.4万吨扩大到5万吨

宁波顺泽橡胶公司

5

2011年投产

朗盛-台湾合成橡胶化工

3

该装置2012年5月投产,生产中高档NBR

吉林石化

1

该装置是经丁苯橡胶装置改造后兼产型装置


数据来源:嘉肯咨询数据库、研究人员整理

2012年,国内NBR生产企业经营状况良好,NBR产量达到12.08万吨,较上年增长15.7%,其中兰州石化2套NBR软胶装置均实现高负荷运转,产量达到6.05万吨,而且自主开发的新型NBR-2905于2012年9月在其5万吨NBR装置上成功实现了工业化生产。镇江南帝化工有限公司在2012年初顺利实现扩能,2012年产量达到3.64万吨,宁波顺泽橡胶公司组织双线多牌号开车,产量也有较大增幅,达到2.39万吨,吉林石化公司仍为排产NBR。

行业投资

我国NBR消费增速较快,成为世界最大的固体NBR消费国,随着我国快速城市化和交通需要的日益增长,NBR仍有一定的发展空间。NBR行业成为近期的投资热点。如:

申华化学工业有限公司正在进行丁苯橡胶(SBR)和NBR共线生产技改项目,将一条原丁苯橡胶生产线改造成3万吨NBR生产线。可根据市场需要,切换生产丁苯橡胶和NBR。

英萨-金浦(南京)合成橡胶公司建设的6万吨NBR装置可望在2014年开车,该公司是墨西哥kuoSAB基团和中国江苏金浦基团的合资公司。

中国蓝星也计划新建一套4万吨的NBR装置。如果这些装置均能按计划建成投产。预计2016年中国NBR产能将达到36万吨,产能的增长速度远高于国内需求的增速。

考虑到现有生产企业的产能扩张冲动,届时,中国NBR产能可能出现过剩。

第三节 丁腈橡胶的市场需求

丁腈胶因耐油,耐热性能,和优异的物理机械性能,已经成为耐油橡胶制品的标准弹性体。据嘉肯咨询了解,在国外,丁腈橡胶的应用领域为软管、胶带和电缆,其次用于生产O-型环、汽车机械制品;还有用于生产制鞋及装饰、挤出和模塑制品,粘合剂和密封剂等。

从国外丁腈橡胶品种需求的发展趋势来看,特种丁腈橡胶在丁腈橡胶市场上的地位日益重要,其中氢化丁腈橡胶(HNBR)、粉末丁腈橡胶(PNBR)和羧基丁腈橡胶(XNBR)份额比重位居前列。而且发达国家的氢化丁腈橡胶需求量每年增速较快。

但在中国,丁腈橡胶主要用于制造各种汽车零部件,业内人士判断:该细分市场对 NBR的需求量约占总消费量的一半。其次是电线电缆领域。另外丁腈橡胶还应用于胶粘剂、印刷用耐油胶板和印刷胶辊等领域。

汽车工业的发展对NBR产业影响程度较大。据中国汽车工业协会公布的数据显示,2012年中国汽车产销量突破1900万辆,增速为4%。已经成为全球最大的生产基地。这为丁腈橡胶的市场需求提供了良好的前景。

电线电缆领域,该行业产量2012年达到0.43亿公里。据嘉肯咨询了解,中国规模以上电线电缆企业共有近5000家,产业集中度很低。我国线缆行业前10家的大型企业市场份额不足7%,而美国3大生产商占了54%份额,日本7大生产商占了86%份额,英国12大生产商占了95%份额。
其产品类别主要为建筑电缆、电力电缆和通讯电缆等。业内人士预计,未来3~5年,在城镇化和工业化纵深发展的驱动下,我们预计,线缆行业总产值有望维持年均增速约12%的持续增长。

2012年NBR表观消费量较上一年增长约11.2%,约为20.07万吨,国产胶市场占有率略有上升,2012年已经达到60.2%,同比上升了5个百分点。在过去五年中自给率已经提升了30个百分点。

2008-2012年中国NBR供需平衡情况

项目(万吨)

2008

2009

2010

2011

2012

产量

4.18

4.81

7.96

10.05

——

进口量

9.85

11.12

10.46

8.47

——

出口量

0.12

0.12

0.22

0.47

——

表观消费量

13.91

15.81

18.21

18.05

——

自给率%

30.0

30.4

43.7

55.7

——

数据来源:嘉肯咨询数据库、研究人员整理

第四节 市场发展前景

丁腈橡胶需求市场稳定,并在未来几年中需求格局难以出现根本性的变化,其产业发展方向主要集中于新产品开发,产品性能的提升以及生产工艺的改进优化。

发达国家丁腈橡胶生产企业在积极开发具有特殊性能的NBR 新产品。这些产品主要有氢化NBR(HNBR)、粉末 NBR(PNBR)、羧基 NBR(XNBR)、预交联 NBR、极超耐寒性NBR、液体 NBR、聚稳NBR以及丁腈酯橡胶等。这将成为未来市场应用的新方向。

对国内企业而言,众多业内人士都提到企业需要改进产品结构, 大力开发设计新产品和新牌号。目前国内NBR的产品牌号少、品种单一,尤其是特种高性能产品少, 远远不能满足国内实际生产的需求。

与国外产品的竞争,主要集中在初级形状NBR,面向的竞争对象为韩国和法国产品,但在其他领域,还缺乏竞争力。
业内人士指出:我国的一些企业存在重生产技术研究,轻加工研究。企业在推广产品时只提供简单的产品说明,不能提供加工应用配方和加工工艺,以及针对自己产品特点的产品应用方案。更提不出节约生产成本或者提升制品性能的加工应用注意事项。这与发达企业的综合服务方面存在很大的差距。

harcoln.com
— 完 —

 

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