【2012年10月 嘉肯行业研究部】
第一节 黄酒介绍
黄酒，是世界上最古老的酒类之一，与啤酒和葡萄酒并称为世界三大古酒。为中国所独有，是用谷物作原料，用麦曲或小曲做糖化发酵剂制成的酿造酒，酒度一般为15度左右。属于低度酿造酒。糯米、粳米、小麦等粮食原料为黄酒最主要的原材料。
与其他酒类（白酒、啤酒、葡萄酒）相比，黄酒还具有高营养、低粮耗的特点：其酿造原料大米、小麦中的蛋白质经微生物酶降解，绝大部分以肽和氨基酸的形式存在，极易为人体吸收利用，因此黄酒富含氨基酸、蛋白质、功能型低聚糖、维生素等多种营养物质。 以粮食为原料，1 吨粮食可制成黄酒约2 吨，产酒率是白酒的3倍多。
黄酒除饮用外，也可用作烹饪料酒、或制作其他药酒或补酒的原酒、中药辅料。随着消费者消费需求的提高，黄酒被越来越多的消费者所接受。
与白酒和啤酒不同的是，黄酒具有非常明显的区域性特征，其消费区域主要集中在江浙沪地区，另外还有山东和福建。不同区域酿造的黄酒各有特色，因此黄酒根据区域特色和口味差异被分为浙派黄酒、苏派黄酒、海派黄酒、北派黄酒和闽派黄酒。其中浙派黄酒代表性的品牌有浙江绍兴黄酒，宁波阿拉老酒；海派黄酒代表性品牌有和酒和石库门；苏派黄酒代表性品牌有沙洲优黄、吴江桃源黄酒和锡山黄酒等。
2008年国家颁布了新的黄酒国家标准，依据产品风格，黄酒还可分为传统型黄酒、清爽型黄酒、特型黄酒。另外根据原料和酒曲分类，可分为糯米黄酒、黍米黄酒、大米黄酒和红曲黄酒。
第二节 中国黄酒行业发展现状
自20世纪80年代以来，我国经济一直保持高速增长，速度远超过国际平均水平。一跃成为全球第二大经济体。经济水平的提高带动国民的收入水平持续增加，特别在沿海地区，城镇居民的人均可支配性收入已经接近中等发达国家水平。
国内居民消费能力的不断加强和消费行为的升级，有效刺激了黄酒市场的消费需求。在过去五年中，中国黄酒行业行业整体规模稳步扩大。 2006年至2010年，我国的黄酒产量由 63.8 万千升增长至134.1万千升，年均复合增长率为20%。2011年产量约为154万千升。
表：2006-2011年中国黄酒产量情况（万千升）
年份 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
产量 |
63.8 |
75.7 |
80.9 |
106.3 |
134.1 |
154 |
黄酒虽然有一个很长的历史，但黄酒产业规模与其他酒种相比，具有很大差距，2010年我国人均黄酒产量仅约1.00 升/人，而同期白酒人均产量为6.6升/人，黄酒大致仅相当于人均白酒产量的约15%。
据嘉肯咨询了解，截至2011年底，中国规模以上的黄酒生产企业有73家。行业主营业务收入为117.9亿元，同比增长20.2%。而白酒产业规模以上企业有1233家，营业收入高达3746.7亿元，是黄酒产业的31.8倍。
规模以上的黄酒生产企业2011年总利润为13.5亿元，同比增长55.0%。规模以上生产企业平均营业利润仅为1850万元。这反映出黄酒产业依然还处于市场成长阶段。
这很大程度是因为黄酒在上世纪前主要是江浙地区的一种区域性酒种。产地和消费过于集中。2006年江浙沪地区的黄酒产量约占全国的近90% ，近年来随着黄酒消费在全国的拓展，2010年该比例已下降至约72% 。2010年浙江黄酒产量为72.9万千升，占全国总产量的54.4%；江苏和上海两省市的产量均为11.8万千升，所占的比重均为8.8%。
全国知名的黄酒生产企业也主要集中在江浙沪地区，代表性的企业有：
年份 |
产能（万吨） |
营业收入（亿元） |
上海金枫酒业有限公司 |
12 |
10.4 |
绍兴黄酒集团 |
14 |
12.5 |
会稽山绍兴酒 |
15（6） |
8.8 |
浙江塔牌绍兴酒厂 |
5 |
3 |
浙江嘉善黄酒（被收购） |
6 |
—— |
张家港酿酒厂 |
5 |
—— |
黄酒向全国性市场的拓展努力
行业领先企业在抢占江浙沪黄酒主流核心市场的同时，也在积极开拓其他非传统黄酒消费区域，如北京、广东和天津等发达城市区域，以及周边省市，如安徽、福建、湖南和湖北等。还有一些企业在积极拓荒西北市场。这些努力一定程度上将黄酒产业导入了一个更为广阔的发展平台。
根据对全国商超零售终端的监测，2011年上海市场黄酒销售额所占比重最大，为35.1%，其次是浙江省，销售额比重为13.8%，江苏省销售额比重为13.4%。江浙沪三省市合计份额比为62.2%。
位列其后的省市分别为北京市、山东省、天津市和广东省，市场份额占比分别为6.0%、4.0%、3.7%和3.2%。黄酒消费增速较快的省市区域有四川省、广东省和湖南省。销售额增速均超过30%。
第三节 黄酒的消费前景分析
黄酒的区域性制约了黄酒的产业规模，但黄酒产业具有走向全国，并成为主流酒种的发展潜力。
黄酒与白酒和啤酒相比，具有更高的营养价值，目前其最大的消费市场在上海。上海的商业文化和消费群体赋予了黄酒时尚化和白领优雅的内涵。这种生机勃勃的海派黄酒消费文化完全不同于传统保守森严的白酒酒场文化，虽然其当下影响力还很小，但海派文化具有强大的经济基础，因为向往，所以才会购买消费，这会让它会开辟和成长出一个与白酒完全不一样的消费文化和需求市场。
这在一定的程度上绘画出黄酒产业走向全国市场的路径之一，在市场集中度较低的当下，黄酒品牌应该首先占领上海、北京、深圳等发达城市，通过强势的城市特色文化向二线城市辐射。
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