2011年中国石膏板行业研究分析报告

【2012年7月 嘉肯行业研究部】

第一章 石膏板产品介绍

石膏板是以建筑石膏为主要原料制成的一种材料,它是一种重量轻,强度较高,厚度较薄,加工方便以及隔音绝热和防火等性能较好的建筑材料。
石膏板作为新型墙体材料,已经广泛用于住宅,办公楼,商店,旅馆和工业厂房等各种建筑物的内隔墙,墙体覆面板,天花板,吸音板,地面基层版和各种装饰板等。目前石膏板用作吊顶材料已经相当普遍,而在隔墙上的比例仍然较小。

石膏板用作吊顶材料时,多与有吸音效果的矿棉板结合用于吊顶。其面对的竞争材料主要有金属天花与硅钙板,早期的材料还包括夹板。目前,纸面石膏板在公用及民用的吊顶中已经相当普遍。随着使用习惯的改变,夹板已逐步退出市场;而硅钙板的应用则局限在华南一带。
在各种吊顶材料的实际应用上:金属天花可防水,多用于厨卫空间。夹板在早期应用较多,但木质材料不防火,而可防火的夹层价格昂贵。硅钙板在国外并不存在,在国内也主要用于华南等天气较潮湿的地区。但硅钙板成份中含于石棉,未来政策的严格化将会使之淘汰。

石膏板用作墙体材料时,一般与轻钢龙骨配套;与普通混凝土空心砌块与加气混凝土块隔墙的相比,石膏板的重量更轻、占地更小、施工更便捷(干作业)、保温与隔热情况均与砌块隔墙相差无几。
另外,与其他隔墙材料相比,石膏板材料具有施工优势:石膏板的施工为干作业,据业内人士介绍,装配板材每个工作日可完成22-26平方米,而砌砖每个工作日只能砌3-4平方米。

第二章 中国石膏板行业发展现状

石膏板作为一种新型墙体材料,在欧美已经相当普及。在我国起步较晚,早期石膏板都是从泰国等东南亚国家进口的,后来外企生产。在90年度末期,石膏板应用还很少。客观上讲,中国石膏板市场的迅速扩张得益于国家政策支持与产品性能。国家禁止使用使用红砖,提倡使用轻质建材。而石膏板与其他建筑材料相比也具有显著的性能优势。中国房地产行业在过去十五年被国家定义为支柱性产业,为石膏板市场的蓬勃发展起到了决定性作用。

据嘉肯咨询了解:中国石膏板产业在过去十年,年均增速达到33%,2011年总产量为18.3亿平米。近十年石膏板产量增长超过10倍,2002 年中国石膏板产量人均用量0.13㎡;而2011年人均用量则达到1.5㎡,

2011年中国石膏板产量为18.3亿平方米。同比增长35.5%。产量最高的五省市分别为山东、江苏、四川、湖北和河南。合计比重为68.7%。其中产量最高的省份为山东省,产量超过7亿平方米,所占比重为38.7%。
表:2011年全国各省市石膏板产量情况

 

省市

产量(万平米)

比重

1

山东

 70,775

38.7%

2

江苏

 15,487

8.5%

3

四川

 15,026

8.2%

4

湖北

 12,688

6.9%

5

河南

 11,780

6.4%

6

河北

 6,951

——

7

重庆

 6,802

——

8

北京

 5,513

——

9

上海

 4,395

——

近年来,我国石膏板生产格局逐步向中西部地区转移,2011年产能增速位居前列的省份分别是宁夏、甘肃、四川省、河南省、陕西省和湖北省。增速均超过60%;宁夏产量增速为212%。增速出现下滑的省市分别为上海市和广东。

这种发展格局一方面是受原材料来源制约,另外一方面也表现为中西部市场需求的蓬勃发展。
在原料制约方面,石膏板多早期多以天然石膏为原材料,因此我国早期石膏板企业多分布在山东、河北等资源集中地;石膏板的原材料石膏的矿产特征使得相关企业如果在石膏矿所在地拥有生产点,他们将拥有天然的生产优势。在中国的石膏矿储藏省份中,储量最多的为山东省,占全国石膏矿石总保有储量65%。紧跟山东之后,石膏矿储量较多的省份包括江苏、安徽、宁夏、四川、重庆、湖北等,储量在10至35亿吨之间。
近年来脱硫石膏工艺成熟后,脱硫石膏成本明显低于天然石膏,目前的石膏板均以脱硫石膏为原材料,而脱硫石膏又是电厂的废弃物;这使得新建石膏板厂多选择在电厂周围布点合作。以获取更低的成本资源。中西部地区的电力产业固定资产投资增速要远远高于东部地区。

在需求推动方面。由于石膏板有区域半径特点,产能的扩张均会靠近终端需求市场,业内人士认为石膏板产品的销售半径约为200公里,在销售半径内生产的石膏板产品更具有价格优势。而且在石膏板的生产成本结构中,主要原料是面板纸、燃料和脱硫石膏。三种原料占据总成本比重约为75%。其中煤价与脱硫石膏合计比重超过50%。东部发达地区在煤炭和脱硫石膏的资源供应以及价格方面并无优势。这必然会促使生产企业在产能布局向资源和成本更具优势的中西部地区转移。

石膏板制造行业进入门槛不高,投资成本相对较低,民营企业想要从事石膏板生产仅需要几百万元的投资,而且由于未来石膏板需求势必增加,行业盈利前景十分看好,必然吸引更多的生产企业进入。 近年来,石膏水泥制品的企业数整体呈现一个明显上升的趋势,行业的从业人员也在逐年增加。

第三章 中国石膏板产业竞争格局

国内石膏板市场通常分为高档与中低端两类细分市场。档次的高低主要还是依靠最终的市场价格来区分,2011 年国内市场高端品牌出厂价均保持在8.5元/㎡以上,而主要的中端品牌出厂价则在6元/㎡及以下。
在高档市场,生产企业及品牌有可耐福、拉法基、杰科及龙牌;中低端市场有泰山、杰森及国内中小企业构成。

国内石膏板高端市场,三大外企分别为拉法基(现在被博罗收购)、可耐福、杰科(圣戈班收购),本土品牌有中国建材集团的龙牌。2011年四大品牌的产能合计超过6亿平米。遥遥领先于其他区域性品牌。
三大外企进入中国市场较早,在高端市场上品牌知名度强。从生产基地布局上看,三大石膏板外企的生产基地集中于华北、华东与西南地区。但近年来它们的外延扩张几乎没有进展,仅拉法基于2010 年收购泰安一家企业,可耐福与杰科均无动作;现三家企业产能合计才为2.1亿平米。
而本土品牌龙牌产能扩张快速,2010年增加了2.7亿㎡的规模,产能从10年前的不足100万平米发展到2011年的4亿多平米。生产基地分布全国,市场份额近50%,已成为全国高端市场销售量最大的品牌。

 

2010年

2011年

龙牌

40%

48%

可耐福

20%

17%

拉法基

20%

18%

杰科

20%

17%

数据来源:北新建材公司财报

 

生产基地

产能(万平方米)

可耐福

芜湖

2300

天津

1500

东莞

1500

拉法基

上海

3000

重庆

2500

成都

 

泰安

3500

杰科(圣戈班)

上海

2500

常州

3000

外资品牌的规模扩张滞后,使得圣戈班与拉法基产品销售量优先供应本区域市场,逐渐演变为区域品牌;圣戈班专注于华东市场,拉法基则经营华东和西南市场;可耐福虽在华北、华中与华南均有产能布点,但各生产基地产能与密度有限。难以扩张成全国性的品牌。这使得外资品牌对待龙牌的规模扩张具有较强的危机感。

这种格局的变化主要受益与中国石膏板需求市场的自然增长,且空白市场的规模不断扩大。在过去十年中,本土龙牌品牌石膏板出货量从80万增到1200万平米,这种销售增速更多的是依靠对空白市场的开发,对新增市场份额的占领。这从另外一个层面也说明本土石膏板市场具有广阔的发展前景。

在中低端市场
在我国石膏板的中低端市场,除了泰山以外,其它基本上为中小的民营企业。过去几年,泰山品牌奉行快速扩张的战略。生产能力从2008年至2011年底,由3.5亿㎡增长至8.3亿㎡,增长了2.4倍。其生产基地布局分布在除青海,西藏,甘肃,黑龙江等省外的全国大多数区域。

由于泰山的竞争对手为中小企业,他们大多规模偏小,且基本局限在某个省份或区域,规模优势无法体现,总体成本较高。泰山在过去几年原材料成本持续上涨的过程中,坚持稳定的低价战略,在与区域性中小企业竞争中更具优势。
据了解,泰山品牌石膏板近几年的销量与其产能保持着同步的高速增长,过去三年其销量年均增速高达40%左右,并在2011年实现7.4亿㎡的销量。

第四章 石膏板应用市场分析

据嘉肯咨询了解,目前中国市场约80%以上的石膏板用在公用市场,其中又以写字楼最为集中。其次是酒店,影剧院和医院等细分市场。家装市场目前的需求规模并不大。而且其应用主要集中在发达地区。而在中西部地区家装市场应用很少。在外资品牌耕耘的华东地区,石膏板可以用民用作吊顶;据业内人士介绍,在浙江省,拉法基、龙牌、可耐福与杰科每年都可以各卖到1000万平米以上,量非常大;在华南地区:石膏板目前还是公装市场用得比较多。家装市场应用硅酸钙板较为普遍。

业内人士认为民用市场将是未来石膏板容量扩大的重要来源,而由于单位面积隔墙所需石膏板接近吊顶的3倍,因此石膏板在隔墙上的普及将对需求起到更大的推动作用。

据国家统计数据,我国单位房屋用石膏板的需求量在不断提高,从2002年的0.55㎡上升至2011年的2.97㎡,增长接近6倍。石膏板不仅在新建房屋中渗透率提升,产品在旧房改造中应用比例也在提升。石膏板正在不断替代夹板等吊顶材料以及传统的墙体材料。

我国政策在不断推动建筑领域,新兴墙体材料的应用比重,我国“十二五”规划预计到2015年新型墙体材料应用比重将升至65%。在“十一五”期间,新型墙体材料的年均增长率为4.9%,而石膏板年均增长率为23.1%,石膏板在公用市场如酒店、写字楼的应用已经普及,而在民用市场上用作隔墙仍然不多。消费习惯不断改变将使得民用市场对新型墙体材料的使用比率将上升;而未来人力成本将不断上升,那么石膏板可以干作业的施工优势将越发明显。

第五章 中国石膏板市场的发展潜力分析

虽然我国石膏板市场快速增长,但相对于成熟的美国市场,甚至是世界平均水平,仍存在较大的差距。在美国,上世纪初,其石膏板人均用量为2.7㎡/人,2006年达到使用高峰,人均13.97㎡。而全球石膏板平均水平人均用量也在2.5㎡。而中国的人均用量2011年仅为1.5㎡。这种差距表明国内石膏板市场具有广阔的发展潜力。

而且近十年来中国石膏板行业的高速发展,也显示出其逐步替代传统建筑材料的趋势。近十年来,我国石膏板需求的增速要远远超于水泥。从2002年至2010年间,水泥需求年均增速14%,石膏板为40%,而同期商品房竣工面积增速约13.5%。石膏板需求增速远高于前两者,就说明石膏板在二次装修及材料替代中的用量也较大。

charcoln.com
— 完 —

 

[——报告转载请注明出处:嘉肯咨询研究部 www.charcoln.com]

更丰富更详尽的报告,请:www.charcoln.com
联系我们:上海嘉肯市场咨询有限公司 Tel:021-6100 9400 Fax:021-6100 9411