【2012年2月 嘉肯行业研究部】
第一节 合成材料制造业分类介绍
根据国家统计局对生产制造行业的分类标准，合成材料制造业分类包括以下四类：
1）初级形态的塑料及合成树脂制造业（也称初级塑料或原状塑料生产，包括通用塑料，工程塑料，功能高分子塑料的制造）；
2）合成橡胶制造（指人造橡胶或合成橡胶及高分子弹性体的生产）；
3）合成纤维单体（聚合）制造（指合成纤维单体和合成纤维聚合物的生产）
4）其他合成材料制造（指陶瓷纤维等特种纤维及其增强的复合材料生产、其他专用合成材料生产）。
本报告将重点分析合成材料制造业中，（1）初级形态的塑料及合成树脂制造业，和（4）其他合成材料制造业。整体发展状况及规模以上生产企业运营情况。
说明：规模以上生产企业：国家统计局统计标准为，年销售产值超过500万元的生产企业。
第二节 合成材料行业的总体规模
根据嘉肯咨询数据显示：截至2010年11 月末，中国合成材料制造业资产总计为6457.2亿元，同比增长28.4%，增速比上年同期上升了18.0%；规模以上的生产企业数量为2571个，比上年同期增加了186 个；在规模以上生产企业中的从业人员年均人数为44.0万人，比上年同期增加了9.1 万人。
其中：2010年度国内初级形态的塑料及合成树脂制造业规模以上生产企业资产总计为4128.76亿元，其他合成材料制造业资产为1569.23亿元，两细分产业资产总计分别占行业比重为63.9%、24.3%；同比增长分别为29.9%、25.6%。
而初级形态的塑料及合成树脂制造业、其他合成材料制造业规模以上生产企业数分别为1673、215 个，占行业比重分别为65.1%、8.4% 。 后者，单位企业总产总计规模更大。这说明其他合成材料制造业生产企业平均规模更大。
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规模以上生产企业数 |
占行业比重 |
初级形态的塑料及合成树脂制造业 |
1673 |
65.1% |
其他合成材料制造业 |
215 |
8.4% |
2010年度这两大细分产业从业人员年均人数分别为27.8和7.5万人，占行业比重分别为 63.3%、17.1%；合计为80.4%。两大细分行业人均资产总计分别为148.2万元/人和208.3 万元/人。两者相差60万/人。这说明其他合成材料制造业人均效能更高。
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从业人员数量（万） |
所占比重 |
资产总计（亿元） |
人均资产（万元/人） |
初级形态的塑料及合成树脂制造业 |
27.85 |
63.32% |
4128.76 |
148.24 |
其他合成材料制造业 |
7.53 |
17.12% |
1569.23 |
208.37 |
第三节 行业销售状况
2010年1～11 月期间，中国合成材料制造业累计实现产品销售收入7388.24亿元，同比增长36.9%，增速比上年同期上升了34.5%。
其中初级形态的塑料及合成树脂制造业、其他合成材料制造业累计产品销售收入分别为 4650.79、1798.05亿元，占行业比重分别为 62.95%、24.34%；合计比重为87.3%。两细分产业累计产品销售收入同比增长分别为35.0%、38.3%，比行业平均水平分别低1.9 、高1.3 个百分点。
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产品销售收入（亿元） |
所占比重 |
同比增速 |
初级形态的塑料及合成树脂制造业 |
4650.79 |
62.95% |
35.0% |
其他合成材料制造业 |
1798.05 |
24.34% |
38.3% |
合成材料制造业 |
7388.24 |
100% |
36.9% |
两细分产业的人均销售收入分别为167.0万元/人和238.8万元/人。后者要比前者高出43.0%。而同期，国内合成材料制造业人均产品销售收入为168.0 万元/人，比上年同期增加了27.2 万元/人；人均资产总额为146.8 万元/人，比上年同期增加了20.96 万元/人。
根据统计数据显示：2010年国内合成材料制造业经历了V型恢复，基本从2009年的全球经济危机中摆脱出来，行业继续保持快速的发展态势。但客观上行业集中度并不高，规模生产企业生产效率也并不高。嘉肯咨询研究发现，在合成材料细分产业中，初级塑料及合成树脂制造业相对较为低端，附加值较低，而其他合成材料制造业附加值更高，其人均产值更高。而且市场发展速度更快。
另，在细分产业中，初级塑料及各成树脂制造业单位规模以上生产企业年销售收入为2.80亿元，而其他合成材料制造业单位生产企业年销售收入为8.36亿元，后者是前者的近3倍。这反应出后者的企业规模和经营实力要普遍高于前者。
从单位生产规模和生产效率指标可以看出：其他合成材料制造业细分产业未来具有更为广阔的发展前景和产业资本流向趋势。
第四节 行业整体经营状况分析
2010年同期，中国合成材料制造业累计成本费用总额为 6919.8亿元，比上年同期增加了1817.4亿元。增速为35.6%。
根据嘉肯咨询的数据统计，2010年国内合成材料制造业规模以上生产企业整体毛利率为5.8%，其中初级形态的塑料及合成树脂制造业毛利率为5.4%，而其他合成材料制造业毛利率为6.3%。
在成本结构中，初级形状的塑料及合成树脂制造业的产品销售费用和管理费用所占比重相对较大，比例分别为2.0%和2.9%，而其他合成材料制造业这两块费用比重为1.1%和2.6%。
在利润总额方面，国内合成材料制造业总体利润总额为426.22亿元，其中：初级形态的塑料及合成树脂制造业、其他合成材料制造业累计利润总额分别为 249.86亿元和113.47 亿元，占行业比重分别为58.62%、26.62%。两细分产业利润总额合计比重为85.2%。
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初级形态的塑料及合成树脂制造业 |
其他合成材料制造业 |
合成材料制造业 |
累计成本费用总额 |
4407.97 |
1647.00 |
6919.76 |
销售成本 |
94.1% |
94.9% |
94.2% |
产品销售费用 |
2.0% |
1.1% |
1.9% |
管理费用 |
2.9% |
2.6% |
2.8% |
财务费用 |
1.0% |
1.3% |
1.1% |
毛利率 |
5.4% |
6.3% |
5.8% |
在资产周转率指标上，2010年中国合成材料制造业总资产周转率为 114.4% ，比上年同期增加了2.6%；流动资产周转率为 2.47 次，比上年同期减少了 0.15 次。
其中：初级形态的塑料及合成树脂制造业、其他合成材料制造业总资产周转率分别为 112.6% 、114.6% ，比行业平均水平分别低1.78 、高0.16 个百分点。
第五节 行业主要产品的生产情况
塑料树脂及共聚物
2010年，中国塑料树脂及共聚物累计产量为 4360.9万吨，同比增长为 18.30%。
其中，累计产量前5 个省市是江苏、广东、浙江、山东和上海。累计产量分别为553.2、468.6 、453.7 、368.2 、361.2 万吨，其累计产量合计占全国塑料树脂及共聚物总产量的50.6%。
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产量（万吨） |
所占比重 |
全国 |
4360.9 |
100.0% |
江苏 |
553.2 |
12.7% |
广东 |
468.6 |
10.7% |
浙江 |
453.7 |
10.4% |
山东 |
368.2 |
8.4% |
上海 |
361.2 |
8.3% |
其中，产量同比增长较快的地区是福建、内蒙古、贵州、新疆、青海等区域，累计产量同比增速分别为154.9% 、108.7% 、66.2%、59.7%、50.4%，增速分别高于全国平均水平136.6 、90.4、47.9、41.4、32.1个百分点。
聚脂
2010年，中国累计生产聚脂 1189.16万吨，同比增长 2.70% ，增幅比上年同期下降了10.5%。
其中在10月份，中国生产聚脂102.1 万吨，同比增长18.1%，增幅比上年同期上升了21.4%。11 月，中国生产聚脂 87.73万吨，同比增长-2.73% ，12月，中国生产聚脂86.51 万吨，同比增长-15.30% ，增幅比上年同期下降了 23.44个百分点。可以看大在2010年第四季度聚酯生产呈现下降态势。
在生产区域分布上，累计产量前 5 个省市是浙江、江苏、上海、广东和辽宁，累计产量分别为467.8 、371.5 、129.6 、53.5、30.3万吨，其累计产量合计占全国聚脂总产量的88.52%。
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产量（万吨） |
所占比重 |
全国 |
1189.16 |
100.0% |
浙江 |
467.8 |
39.3% |
江苏 |
371.5 |
31.2% |
上海 |
129.6 |
10.9% |
广东 |
53.5 |
4.5% |
辽宁 |
30.3 |
2.5% |
在增长速度方面，增长较快的地区是河北、山东、安徽、天津、新疆等省市，累计产量同比增长分别为49.5%、48.2%、40.2%、27.0%、20.2%，增速分别高于全国平均水平 46.8、45.4、37.5、24.3、17.5个百分点。
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